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Como conectar Clio e Você forma
Crie um novo cenário para conectar Clio e Você forma
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Você forma será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Você formae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Você forma Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Você forma da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Você forma.
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Clio
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Você forma
Autenticar Você forma
Agora, clique no Você forma nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Você forma configurações. A autenticação permite que você use Você forma através do Latenode.
Configure o Clio e Você forma Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Você forma Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Você forma
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Você forma, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Você forma a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Você forma (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Você forma
Youform + Clio + Planilhas Google: Quando um novo formulário é enviado no Youform, um novo contato é criado no Clio. Os dados do envio são então adicionados como uma nova linha em uma Planilha Google para rastreamento e análise.
Youform + Clio + Slack: Quando um novo envio do Youform é recebido, o sistema verifica se há alguma indicação de problema jurídico. Se houver, um novo contato é criado no Clio e uma notificação é enviada à equipe jurídica via Slack.
Clio e Você forma alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Você forma
Use o Youform no Latenode para capturar dados e iniciar processos automatizados. Crie formulários e acione fluxos de trabalho automaticamente para processar envios, atualizar bancos de dados e enviar notificações. Estenda o Youform com código JavaScript dentro do Latenode para validação personalizada e lógica complexa. Escale a automação orientada a formulários sem dependência de fornecedor.
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Perguntas frequentes Clio e Você forma
Como posso conectar minha conta Clio ao Youform usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Youform no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Youform fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Clio automaticamente a partir de novos envios do Youform?
Sim, você pode! O Latenode permite mapear visualmente os dados do Youform para o Clio, criando novos contatos instantaneamente. Isso elimina a entrada manual e garante que seu CRM esteja sempre atualizado, economizando seu tempo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Youform?
A integração do Clio com o Youform permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos assuntos do Clio a partir de envios do Youform.
- Atualize as informações de contato do Clio usando dados do Youform.
- Acione tarefas do Clio quando um novo Youform for enviado.
- Envie e-mails de confirmação automatizados via Youform para eventos do Clio.
- Gere relatórios de clientes no Clio com base no feedback do Youform.
Posso filtrar os envios do Youform antes de atualizar o Clio com o Latenode?
Sim, você pode adicionar facilmente condições de filtro no Latenode para processar apenas envios relevantes do Youform antes de atualizar seus registros do Clio.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Youform no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- As atualizações em tempo real dependem da disponibilidade da API e dos limites de ambos os aplicativos.
- Limites de tamanho de arquivo se aplicam ao transferir documentos entre aplicativos.
