Pronto para GDPR
Ver relatório
Pronto para SOC2
Ver relatório
[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Clio e Zoho Zeptomail
Crie um novo cenário para conectar Clio e Zoho Zeptomail
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Zoho Zeptomail será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Zoho Zeptomaile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho Zeptomail Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Zoho Zeptomail da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho Zeptomail.
1
Clio
⚙
+
2
Zoho Zeptomail
Autenticar Zoho Zeptomail
Agora, clique no Zoho Zeptomail nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho Zeptomail configurações. A autenticação permite que você use Zoho Zeptomail através do Latenode.
Configure o Clio e Zoho Zeptomail Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Zoho Zeptomail Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Zoho Zeptomail
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Clio
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Zoho Zeptomail, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Zoho Zeptomail a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Zoho Zeptomail (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Zoho Zeptomail
Clio + Planilhas Google + Zoho Zeptomail: Quando um novo contato é criado no Clio, suas informações são adicionadas a uma Planilha Google. Em seguida, um e-mail de boas-vindas é enviado ao novo cliente via Zoho Zeptomail.
Zoho Zeptomail + Clio + Slack: Quando um novo assinante de e-mail é adicionado ao Zoho Zeptomail, o fluxo de trabalho verifica o Clio em busca de casos jurídicos associados às informações de contato desse assinante. Se houver um caso, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack.
Clio e Zoho Zeptomail alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Zoho Zeptomail
Use o Zoho Zeptomail no Latenode para automatizar e-mails transacionais. Envie mensagens de boas-vindas, redefinições de senha e confirmações de pedidos automaticamente. Conecte o Zeptomail a qualquer gatilho (atualizações de CRM, alterações no banco de dados) no construtor visual do Latenode. Adicione lógica personalizada e formate dados com nós JavaScript para personalizar mensagens, evitando codificação manual e escalando o envio de e-mails sem limites.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Clio e Zoho Zeptomail
Como posso conectar minha conta Clio ao Zoho Zeptomail usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Zoho Zeptomail no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Zoho Zeptomail fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar confirmações por e-mail automaticamente para novos clientes Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar confirmações por e-mail via Zoho Zeptomail para cada novo cliente adicionado ao Clio, economizando tempo e garantindo uma comunicação rápida.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Zoho Zeptomail?
A integração do Clio com o Zoho Zeptomail permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envie e-mails de boas-vindas personalizados via Zoho Zeptomail para novos clientes Clio.
- Atualize as informações de contato do cliente no Zoho Zeptomail com base nas atualizações do Clio.
- Acione campanhas de e-mail no Zoho Zeptomail para clientes Clio com base em marcos de casos.
- Registre as interações de e-mail do Zoho Zeptomail novamente nos registros do cliente Clio.
- Automatize e-mails de acompanhamento para clientes Clio após eventos de casos específicos.
Posso usar funções JavaScript personalizadas com dados do Clio?
Sim! O Latenode permite que você use código JavaScript personalizado para manipular e transformar dados do Clio antes de enviá-los ao Zoho Zeptomail.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Zoho Zeptomail no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do Zoho Zeptomail.
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript avançada no Latenode.
- A integração é limitada aos campos de dados expostos pelas APIs do Clio e do Zoho Zeptomail.
