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Como conectar Fechar CRM e 7all
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e 7all
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or 7all será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or 7alle selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o 7all Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione 7all da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro 7all.
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Fechar CRM
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7all
Autenticar 7all
Agora, clique no 7all nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu 7all configurações. A autenticação permite que você use 7all através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e 7all Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e 7all Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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7all
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, 7all, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e 7all a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e 7all (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e 7all
Fechar CRM + 7todos + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, uma tarefa de acompanhamento é criada no 7todos e uma notificação é enviada para um canal do Slack.
7todos + Fechar CRM + Google Agenda: Quando a data de vencimento de uma tarefa se aproxima no 7todos, a automação cria um evento no Google Agenda e atualiza o lead vinculado no Close CRM.
Fechar CRM e 7all alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre 7all
Automatize o gerenciamento de tarefas com o 7todos no Latenode. Crie fluxos que adicionam, atualizam ou encerram tarefas automaticamente com base em gatilhos de outros aplicativos. Sincronize atualizações de projetos, agende lembretes e centralize os dados de tarefas. O Latenode adiciona escala e controle com fluxos visuais, scripts personalizados e acesso direto à API do 7todos.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e 7all
Como posso conectar minha conta Close CRM ao 7todos usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao 7todos no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e 7todos fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente tarefas 7todos a partir de novos leads do Close CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite a criação de fluxos de trabalho que acionam a criação de tarefas no 7todos quando novos leads aparecem no Close CRM. Automatize o acompanhamento de leads para tempos de resposta mais rápidos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o 7todos?
A integração do Close CRM com o 7todos permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie tarefas 7todos quando um novo lead for adicionado ao Close CRM.
- Atualize as tarefas do 7todos quando um estágio do negócio for alterado no Close CRM.
- Atribua tarefas 7todos aos membros da equipe com base no proprietário do lead do Close CRM.
- Enviar informações de contato do Close CRM para descrições de tarefas do 7todos.
- Gere tarefas recorrentes de 7todos para oportunidades do Close CRM.
Posso usar código JavaScript personalizado com o Close CRM no Latenode?
Sim, você pode usar JavaScript personalizado para transformar dados ou adicionar lógica personalizada aos seus fluxos de trabalho de automação do Close CRM no Latenode.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do 7todos no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa de API do Close CRM e 7todos podem afetar o desempenho.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API.
