.svg){kind=icon}
Como conectar Fechar CRM e Agendamento de Acuidade
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Agendamento de Acuidade
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Agendamento de Acuidade será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Agendamento de Acuidadee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Agendamento de Acuidade Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Agendamento de Acuidade da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Agendamento de Acuidade.
1
Fechar CRM
⚙
+
2
Agendamento de Acuidade
Autenticar Agendamento de Acuidade
Agora, clique no Agendamento de Acuidade nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Agendamento de Acuidade configurações. A autenticação permite que você use Agendamento de Acuidade através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Agendamento de Acuidade Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Agendamento de Acuidade Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Agendamento de Acuidade
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Fechar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Agendamento de Acuidade, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Agendamento de Acuidade a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Agendamento de Acuidade (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Agendamento de Acuidade
Fechar CRM + Agendamento Acuity + Google Agenda: Quando um novo lead for criado no Close CRM, agende uma reunião no Acuity Scheduling. Os detalhes dessa reunião serão adicionados automaticamente como um evento no Google Agenda.
Agendamento de Acuidade + Close CRM + Slack: Quando um novo compromisso for agendado no Acuity Scheduling, atualize as informações do lead no Close CRM e notifique a equipe de vendas no Slack por meio de uma mensagem de canal público.
Fechar CRM e Agendamento de Acuidade alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Agendamento de Acuidade
Automatize o agendamento de consultas com o Acuity dentro do Latenode. Sincronize consultas com calendários, envie lembretes e atualize CRMs automaticamente. Abandone a entrada manual de dados e crie fluxos de trabalho personalizados usando o editor visual e o design API-first do Latenode. Escale seus processos de agendamento sem código ou limites de preço por etapa.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Fechar CRM e Agendamento de Acuidade
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Acuity Scheduling usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Acuity Scheduling no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Acuity Scheduling fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novos compromissos do Acuity?
Sim! O editor visual do Latenode facilita isso. Crie leads automaticamente no Close CRM sempre que um novo agendamento for feito no Acuity, economizando tempo e garantindo que nenhum lead seja perdido.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Acuity Scheduling?
A integração do Close CRM com o Acuity Scheduling permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Close CRM a partir de novos compromissos do Acuity Scheduling.
- Atualizar os detalhes de contato do Close CRM quando os compromissos forem remarcados.
- Envie lembretes de compromissos por meio do rastreamento de atividades do Close CRM.
- Acione o Close CRM após o término de um compromisso do Acuity Scheduling.
- Registre os detalhes do agendamento do Acuity nas notas do Close CRM.
Quais dados do Close CRM posso acessar dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode permite que você acesse e manipule leads, contatos, oportunidades e campos personalizados no Close CRM para automações personalizadas.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Acuity Scheduling no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- A migração de dados históricos requer um design de fluxo de trabalho personalizado.
- Os limites de taxa do Close CRM e do Acuity Scheduling ainda se aplicam.
