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Como conectar Fechar CRM e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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Fechar CRM
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e CRM ágil
CRM próximo + CRM ágil + Slack: Quando um novo lead é criado no Close CRM, ele é automaticamente adicionado como um novo contato no Agile CRM. Uma notificação é então enviada via Slack para informar a equipe de vendas sobre o novo contato.
CRM ágil + CRM de fechamento + Planilhas Google: Quando o marco de um negócio muda no Agile CRM, o fluxo de trabalho recupera o lead relacionado do Close CRM e registra detalhes do negócio fechado, incluindo dados do Close CRM, em uma Planilha Google para monitorar o desempenho de vendas.
Fechar CRM e CRM ágil alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e CRM ágil
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar contatos automaticamente entre o Close CRM e o Agile CRM?
Sim, você pode sincronizar facilmente os dados de contato usando o editor visual do Latenode. Mantenha seus bancos de dados de vendas e marketing alinhados, economizando tempo e evitando silos de dados com atualizações automatizadas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Agile CRM?
A integração do Close CRM com o Agile CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Agile CRM a partir de novos leads do Close CRM.
- Atualize os contatos existentes do Agile CRM com a atividade do Close CRM.
- Acione campanhas de e-mail no Agile CRM a partir das etapas de fechamento de negócios do CRM.
- Sincronize oportunidades de Close CRM com marcos de negócios do Agile CRM.
- Crie tarefas de fechamento do CRM com base em eventos de contato do Agile CRM.
Como lidar com erros durante a sincronização de dados do Close CRM e do Agile CRM?
As ferramentas avançadas de tratamento e registro de erros do Latenode permitem que você identifique, solucione e resolva problemas de integração rapidamente. Configure alertas automatizados.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambas as plataformas.
- O mapeamento de campos personalizado requer familiaridade com o Close CRM e o Agile CRM.
