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Como conectar Fechar CRM e Agente de IA
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Agente de IA
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Agente de IA será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Agente de IAe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Agente de IA Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Agente de IA da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Agente de IA.
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Fechar CRM
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Agente de IA
Autenticar Agente de IA
Agora, clique no Agente de IA nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Agente de IA configurações. A autenticação permite que você use Agente de IA através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Agente de IA Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Agente de IA Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Agente de IA
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Agente de IA, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Agente de IA a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Agente de IA (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Agente de IA
Fechar CRM + Agente de IA + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, um agente de IA resume as atividades do lead. O resumo é então enviado para um canal designado do Slack.
Fechar CRM + Agente de IA + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no Close CRM, o Agente de IA analisa as informações do lead. Os resultados da análise, indicando oportunidades qualificadas, são adicionados como uma nova linha a uma Planilha Google.
Fechar CRM e Agente de IA alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Agente de IA
Use o Agente de IA no Latenode para automatizar a criação de conteúdo, a análise de dados ou o suporte ao cliente. Configure agentes com prompts e integre-os aos fluxos de trabalho. Ao contrário de soluções independentes, o Latenode permite conectar a IA a qualquer aplicativo, escalar automaticamente e personalizar com código, quando necessário.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Agente de IA
Como posso conectar minha conta Close CRM ao AI Agent usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao AI Agent no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do AI Agent fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso resumir automaticamente os leads do Close CRM usando IA?
Sim, você pode! Com o Latenode, resuma automaticamente leads e oportunidades do Close CRM usando o Agente de IA. Isso aprimora os insights sobre leads, aprimorando as estratégias de priorização e acompanhamento.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o AI Agent?
A integração do Close CRM com o AI Agent permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Gere automaticamente rascunhos de e-mail personalizados para leads do Close CRM.
- Analise o sentimento do cliente a partir de interações do Close CRM usando o AI Agent.
- Enriqueça os dados de leads no Close CRM com insights extraídos pelo AI Agent.
- Crie tarefas de acompanhamento automatizadas com base na análise do Agente de IA.
- Atualize os estágios do negócio no Close CRM com base nas previsões do AI Agent.
O Latenode oferece suporte a campos personalizados do Close CRM para o AI Agent?
Sim, o Latenode suporta campos personalizados. Isso permite que você inclua todos os dados relevantes do Close CRM ao interagir com o Agente de IA, garantindo insights de IA personalizados.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do AI Agent no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do Close CRM e do AI Agent podem afetar o desempenho.
- Fluxos de trabalho complexos com muitas etapas podem exigir mais tempo de processamento.
- A análise do AI Agent é limitada pela qualidade dos dados fornecidos pelo Close CRM.
