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Como conectar Fechar CRM e IA: Perplexidade
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e IA: Perplexidade
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or IA: Perplexidade será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or IA: Perplexidadee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o IA: Perplexidade Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione IA: Perplexidade da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro IA: Perplexidade.
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Fechar CRM
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IA: Perplexidade
Autenticar IA: Perplexidade
Agora, clique no IA: Perplexidade nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu IA: Perplexidade configurações. A autenticação permite que você use IA: Perplexidade através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e IA: Perplexidade Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e IA: Perplexidade Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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IA: Perplexidade
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, IA: Perplexidade, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e IA: Perplexidade a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e IA: Perplexidade (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e IA: Perplexidade
Fechar CRM + IA: Perplexidade + Slack: Quando um negócio é fechado no Close CRM, um resumo das atividades recentes do lead é gerado pelo Perplexity AI e publicado em um canal designado do Slack para conhecimento da equipe.
Fechar CRM + IA: Perplexidade + Gmail: Quando um novo lead é criado no Close CRM, o Perplexity AI pesquisa o lead e envia as principais descobertas ao representante de vendas atribuído via Gmail.
Fechar CRM e IA: Perplexidade alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre IA: Perplexidade
Integre a IA do Perplexity ao Latenode para automatizar pesquisas e a criação de conteúdo. Obtenha respostas e resumos instantâneos e precisos em seus fluxos de trabalho. Use a IA: Perplexity para enriquecer dados, gerar relatórios ou classificar informações. Automatize tarefas complexas combinando resultados de IA com outros aplicativos e lógica no Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e IA: Perplexidade
Como posso conectar minha conta do Close CRM ao AI: Perplexity usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Close CRM ao AI: Perplexity no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e AI: Perplexity fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enriquecer leads do Close CRM com insights baseados em IA?
Sim, você pode! O Latenode permite que você envie dados de leads para o AI: Perplexity, analise-os e atualize o Close CRM com insights valiosos, melhorando a qualificação e o engajamento dos leads.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o AI: Perplexity?
Integrando o Close CRM com IA: O Perplexity permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Resumo automático das interações do cliente do Close CRM usando IA.
- Gerando modelos de e-mail personalizados para leads do Close CRM usando insights de IA.
- Analisar transcrições de chamadas de vendas para identificar oportunidades e objeções importantes.
- Classificando o sentimento do cliente a partir de dados do Close CRM usando IA: Perplexidade.
- Criação de relatórios sobre qualidade e engajamento de leads usando análise orientada por IA.
Posso acionar fluxos de trabalho no Latenode a partir de novas atividades de leads do Close CRM?
Sim! Acione fluxos de trabalho com base em eventos como novos leads no Close CRM. Use o editor visual do Latenode para uma lógica de automação integrada.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do AI: Perplexity no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- IA: O uso do Perplexity está sujeito aos limites de taxa da API, o que pode afetar o desempenho.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado no Latenode.
- A configuração inicial requer chaves de API e permissões apropriadas para ambos os serviços.
