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Como conectar Fechar CRM e Analisador aéreo
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Analisador aéreo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Analisador aéreo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Analisador aéreoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Analisador aéreo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Analisador aéreo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Analisador aéreo.
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Fechar CRM
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Analisador aéreo
Autenticar Analisador aéreo
Agora, clique no Analisador aéreo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Analisador aéreo configurações. A autenticação permite que você use Analisador aéreo através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Analisador aéreo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Analisador aéreo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Analisador aéreo
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Analisador aéreo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Analisador aéreo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Analisador aéreo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Analisador aéreo
Airparser + Fechar CRM + Slack: Quando o Airparser extrai novas informações de contato de um documento, ele cria automaticamente um novo lead no Close CRM e envia uma notificação para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas.
Airparser + Close CRM + Planilhas Google: O Airparser analisa os dados da fatura. Os dados extraídos atualizam os detalhes do cliente existentes no Close CRM. Os detalhes da fatura são registrados no Planilhas Google para rastreamento e geração de relatórios.
Fechar CRM e Analisador aéreo alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Analisador aéreo
O Airparser no Latenode extrai dados de PDFs, e-mails e documentos. Automatize a entrada de dados alimentando o conteúdo analisado diretamente no seu CRM ou banco de dados. Use as funções lógicas do Latenode para validar ou transformar dados e, em seguida, acionar ações como o envio de notificações ou a atualização de registros. Escale o processamento de documentos sem código complexo.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Analisador aéreo
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Airparser usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Airparser no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Airparser fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os leads do Close CRM a partir de dados de e-mail analisados?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica o mapeamento de dados do Airparser diretamente para os campos do Close CRM, eliminando a entrada manual de dados e mantendo seu CRM atualizado sem esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Airparser?
A integração do Close CRM com o Airparser permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de leads do Close CRM a partir de informações de contato analisadas.
- Atualizando estágios de oportunidade de fechamento de CRM com base em dados extraídos de documentos analisados.
- Enriquecimento dos perfis de contato do Close CRM com informações encontradas em assinaturas de e-mail analisadas.
- Acionar tarefas de acompanhamento no Close CRM quando o Airparser detecta palavras-chave específicas.
- Gerando relatórios do Close CRM usando dados agregados extraídos e transformados pelo Airparser.
Quais dados do Close CRM o Latenode pode acessar e manipular?
O Latenode pode acessar e manipular leads, contatos, oportunidades e campos personalizados, automatizando atualizações de dados e gatilhos de fluxo de trabalho com base na sua lógica definida.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Airparser no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs Close CRM e Airparser.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do Close CRM e do Airparser.
