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Como conectar Fechar CRM e Airtable
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Airtable
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Airtable será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Airtablee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Airtable Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Airtable da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Airtable.
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Fechar CRM
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Airtable
Autenticar Airtable
Agora, clique no Airtable nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Airtable configurações. A autenticação permite que você use Airtable através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Airtable Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Airtable Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Airtable
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Airtable, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Airtable a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Airtable (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Airtable
Fechar CRM + Airtable + Slack: Quando um negócio atinge o status fechado no Close CRM, um novo registro é criado no Airtable para rastrear o cliente. A equipe de vendas é então notificada no Slack com detalhes sobre o negócio fechado.
Airtable + Fechar CRM + Planilhas Google: Quando um novo lead é adicionado ao Airtable, um contato correspondente é criado no Close CRM. Os detalhes do novo lead são registrados em uma Planilha Google para rastreamento e análise.
Fechar CRM e Airtable alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Airtable
Sincronize os dados do Airtable com outros aplicativos via Latenode para atualizações automatizadas. Use o Airtable como um banco de dados flexível e acione fluxos de trabalho com base em alterações de registros. Automatize relatórios, atualizações de inventário e muito mais conectando o Airtable a outros serviços, como CRMs ou softwares de contabilidade, no Latenode. Personalize com JavaScript para lógica complexa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Airtable
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Airtable usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Airtable no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Airtable fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Airtable quando um negócio do Close CRM for fechado?
Sim, você pode! O Latenode permite atualizações em tempo real, acionando a criação ou modificação de registros no Airtable após o fechamento do negócio no Close CRM. Mantenha os dados sincronizados e os relatórios instantâneos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Airtable?
A integração do Close CRM com o Airtable permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos registros do Airtable a partir de novos leads do Close CRM.
- Sincronize informações de contato entre os bancos de dados do Close CRM e do Airtable.
- Atualizar etapas de fechamento de negócios do CRM com base nas alterações de status de registros do Airtable.
- Gere relatórios no Airtable usando dados extraídos das atividades do Close CRM.
- Crie tarefas de acompanhamento personalizadas no Close CRM a partir de entradas do Airtable.
Posso usar JavaScript nas minhas automações do Close CRM e do Airtable?
Sim! O Latenode permite que você use código JavaScript em seus fluxos de trabalho para manipulação avançada de dados e lógica personalizada, além de simples mapeamentos de campos.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Airtable no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Close CRM e do Airtable.
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- A configuração inicial requer chaves de API e autenticação adequada para ambas as plataformas.
