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Como conectar Fechar CRM e AITable
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e AITable
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or AITable será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or AITablee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o AITable Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione AITable da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro AITable.
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Fechar CRM
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AITable
Autenticar AITable
Agora, clique no AITable nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu AITable configurações. A autenticação permite que você use AITable através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e AITable Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e AITable Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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AITable
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, AITable, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e AITable a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e AITable (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e AITable
Fechar CRM + AITable + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, um novo registro é criado no AITable. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal do Slack para informar a equipe de vendas.
AITable + Fechar CRM + Planilhas Google: Quando um novo registro é adicionado à AITable, o lead correspondente no Close CRM é atualizado. Por fim, uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google para monitorar o desempenho da geração de leads.
Fechar CRM e AITable alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre AITable
Gerencie dados de projetos no AITable e sincronize-os com o Latenode para uma automação poderosa. Atualize bancos de dados, acione notificações ou gere relatórios com base nas alterações do AITable. O Latenode adiciona lógica e integrações, criando fluxos de trabalho que o AITable sozinho não consegue fornecer. Escale aplicativos personalizados com facilidade, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e AITable
Como posso conectar minha conta Close CRM ao AITable usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao AITable no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e AITable fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o AITable com novos leads do Close CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite atualizações em tempo real, acionando a criação de registros AITable a cada nova entrada de leads no Close CRM, garantindo a sincronização perfeita dos dados. Aproveite a flexibilidade do Latenode para mapeamento de campos personalizado.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o AITable?
A integração do Close CRM com o AITable permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos registros AITable quando um negócio for fechado no Close CRM.
- Atualize automaticamente as informações de contato no AITable do Close CRM.
- Sincronize os estágios do negócio entre o Close CRM e os status de projeto correspondentes do AITable.
- Gere relatórios no AITable com base na análise de dados de vendas do Close CRM.
- Acione campanhas de e-mail personalizadas do Close CRM usando listas de contatos do AITable.
Quão seguros são meus dados do Close CRM ao usar o Latenode?
O Latenode usa criptografia avançada e protocolos de autenticação seguros, garantindo a segurança e a privacidade dos dados do seu Close CRM durante todos os processos de integração.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do AITable no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa impostos pelas APIs Close CRM e AITable.
- A migração de dados históricos pode exigir configuração manual.
