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Como conectar Fechar CRM e Alegra
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Alegra
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Alegra será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Alegrae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Alegra Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Alegra da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Alegra.
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Fechar CRM
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Alegra
Autenticar Alegra
Agora, clique no Alegra nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Alegra configurações. A autenticação permite que você use Alegra através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Alegra Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Alegra Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Alegra
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Alegra, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Alegra a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Alegra (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Alegra
Fechar CRM + Alegra + Slack: Quando um negócio é fechado no Close CRM, uma fatura de vendas é criada no Alegra e uma mensagem de felicitação é enviada para um canal do Slack.
Alegra + Close CRM + Planilhas Google: Quando uma fatura é paga no Alegra, o registro do cliente correspondente é atualizado no Close CRM e as informações de pagamento são registradas no Planilhas Google.
Fechar CRM e Alegra alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Alegra
Automatize tarefas contábeis usando o Alegra dentro do Latenode. Recupere faturas, gerencie contatos e acompanhe pagamentos. Integre dados do Alegra com outros aplicativos para automatizar relatórios financeiros ou acionar ações com base em eventos contábeis. O Latenode adiciona agendamento flexível, tratamento de erros e lógica personalizada para otimizar os fluxos de trabalho do Alegra além de seus recursos padrão, criando processos robustos de ponta a ponta.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Alegra
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Alegra usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Alegra no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Alegra fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas Alegra automaticamente a partir de novos negócios do Close CRM?
Sim! O Latenode permite isso por meio de fluxos de trabalho visuais, criando faturas no Alegra quando um novo negócio atinge um estágio específico no Close CRM. Simplifique a contabilidade e as vendas, sem precisar de código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Alegra?
A integração do Close CRM com o Alegra permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Alegra a partir de novos leads do Close CRM.
- Atualize as informações de contato no Alegra quando elas forem alteradas no Close CRM.
- Gere relatórios de vendas combinando dados do Close CRM e do Alegra.
- Envie lembretes de pagamento do Alegra com base nas etapas do negócio no Close CRM.
- Reconcilie automaticamente faturas no Alegra com negócios fechados no Close CRM.
Como lidar com as diferenças de mapeamento de campos entre o CloseCRM e o Alegra?
As ferramentas de mapeamento de dados do Latenode permitem que você transforme e alinhe dados, garantindo sincronização de campo perfeita entre o Close CRM e o Alegra, mesmo com diferenças de esquema.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Alegra no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Close CRM podem exigir mapeamento JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Close CRM e do Alegra.
- A migração de dados históricos requer um planejamento cuidadoso e pode envolver transformações de dados.
