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Como conectar Fechar CRM e Apollo
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Apollo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Apollo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Apolloe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Apollo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Apollo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Apollo.
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Fechar CRM
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Apollo
Autenticar Apollo
Agora, clique no Apollo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Apollo configurações. A autenticação permite que você use Apollo através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Apollo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Apollo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Apollo
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Apollo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Apollo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Apollo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Apollo
Apollo + Fechar CRM + Slack: Quando um novo contato é criado no Apollo, o sistema busca leads correspondentes no Close CRM. Se uma correspondência for encontrada, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack, informando a equipe de vendas sobre o lead em potencial.
Apollo + Fechar CRM + Gmail: Crie automaticamente um novo lead no Close CRM quando um novo contato for criado no Apollo. Em seguida, envie um e-mail de boas-vindas ao lead recém-criado usando o Gmail.
Fechar CRM e Apollo alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Apollo
Precisa de dados de localização precisos? Integre o Apollo aos fluxos de trabalho do Latenode para geocodificar endereços automaticamente ou enriquecer perfis de clientes com insights de localização. Automatize a validação e o roteamento de dados com base em parâmetros geográficos. Use o editor visual do Latenode para criar processos escaláveis com reconhecimento de localização sem codificação complexa.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Apollo
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Apollo usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Apollo no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Apollo fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enriquecer leads do Close CRM com dados do Apollo?
Sim, facilmente! O mapeamento de dados flexível do Latenode permite que você atualize automaticamente o Close CRM com informações de contato detalhadas do Apollo, garantindo que sua equipe de vendas tenha os perfis de leads mais completos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Apollo?
A integração do Close CRM com o Apollo permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente leads do Close CRM a partir de novos contatos do Apollo.
- Enriqueça os contatos existentes do Close CRM com dados encontrados no Apollo.
- Acione sequências Apollo quando os negócios atingirem determinados estágios no Close CRM.
- Registre a atividade do Apollo no Close CRM como notas ou tarefas.
- Sincronize atualizações de contatos entre o Close CRM e o Apollo em tempo real.
Como posso atualizar automaticamente os status dos leads no Close CRM?
O Latenode permite que você crie fluxos de trabalho personalizados acionados por eventos Apollo para atualizar automaticamente os status no Close CRM, melhorando a eficiência.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Apollo no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados históricos pode exigir configuração adicional usando fluxos de trabalho personalizados.
- Transformações complexas de dados podem necessitar de blocos de código JavaScript.
- Os limites de taxa das APIs do Close CRM e do Apollo se aplicam à integração.
