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Como conectar Fechar CRM e Asana
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Asana
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Asana será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Asanae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Asana Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Asana da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Asana.
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Fechar CRM
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Asana
Autenticar Asana
Agora, clique no Asana nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Asana configurações. A autenticação permite que você use Asana através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Asana Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Asana Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Asana
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Asana, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Asana a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Asana (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Asana
Fechar CRM + Asana + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, uma tarefa de integração é criada na Asana. Uma notificação é então enviada para um canal do Slack para informar a equipe.
Asana + Close CRM + Planilhas Google: Quando uma tarefa é criada no Asana, o status do lead é atualizado no Close CRM e a atividade é registrada no Planilhas Google para rastreamento e análise.
Fechar CRM e Asana alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Asana
Automatize o gerenciamento de tarefas do Asana dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Crie projetos, atribua tarefas e atualize status com base em gatilhos de outros aplicativos (como formulários ou CRMs). Mantenha os dados do projeto sincronizados entre os sistemas. Use o editor visual e os blocos de código do Latenode para criar uma lógica Asana personalizada sem precisar de scripts complexos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Asana
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Asana usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Asana no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Asana fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar tarefas Asana automaticamente a partir de novos leads do Close CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite a criação automatizada de tarefas no Asana sempre que um novo lead é adicionado ao Close CRM, otimizando seu fluxo de trabalho e garantindo que nenhum lead seja perdido. Use lógica visual ou JavaScript para personalização avançada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Asana?
A integração do Close CRM com o Asana permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie tarefas de projeto automaticamente quando um novo negócio for fechado.
- Sincronize informações de contato entre os projetos do Close CRM e do Asana.
- Acione atualizações de tarefas do Asana com base nas alterações no estágio do negócio do Close CRM.
- Gere relatórios personalizados combinando dados de ambas as plataformas.
- Crie atividades de Close CRM a partir de tarefas concluídas no Asana.
Quão seguros são meus dados do Close CRM ao usar o Latenode?
O Latenode usa criptografia avançada e protocolos de autenticação seguros para garantir que seus dados do Close CRM permaneçam seguros durante o processo de integração e dentro dos fluxos de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Asana no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de solicitações de API.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Mapeamentos de campos personalizados exigem configuração cuidadosa.
