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Como conectar Fechar CRM e Átio
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Átio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Átio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Átioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Átio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Átio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Átio.
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Fechar CRM
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Átio
Autenticar Átio
Agora, clique no Átio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Átio configurações. A autenticação permite que você use Átio através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Átio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Átio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Átio
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Átio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Átio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Átio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Átio
Fechar CRM + Attio + Slack: Quando um negócio for fechado no Close CRM, encontre o contato correspondente no Attio e atualize-o. Em seguida, notifique a equipe de vendas no Slack sobre o negócio fechado e o contato atualizado.
Attio + Close CRM + Planilhas Google: Quando um novo contato é adicionado no Attio, crie um lead correspondente no Close CRM e registre os detalhes do novo lead no Planilhas Google.
Fechar CRM e Átio alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Átio
Use o Attio no Latenode para automatizar a gestão de contatos e relacionamentos. Sincronize dados, acione ações com base em atualizações de contatos e crie fluxos de trabalho personalizados que abrangem vários aplicativos. A flexibilidade do Latenode permite enriquecer os dados do Attio com IA ou outras fontes, criando processos de CRM mais inteligentes e automatizados.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Átio
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Attio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Attio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Attio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os dados da organização Attio a partir de novos leads do Close?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronizar dados em tempo real. Benefício: mantenha a Attio atualizada com novas informações de leads, melhorando a segmentação e o alcance.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Attio?
A integração do Close CRM com o Attio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novas organizações Attio a partir de novos leads qualificados do Close CRM.
- Atualizar estágios de oportunidade no Close CRM com base na atividade do Attio.
- Enriqueça os perfis de contato no Attio com dados dos campos personalizados do Close CRM.
- Acione sequências de e-mail personalizadas no Attio ao fechar o negócio do Close CRM.
- Sincronize os registros de atividades do Close CRM com o Attio para obter insights abrangentes sobre os clientes.
Quão segura é a integração do CloseCRM com o AttionLatenode?
O Latenode emprega criptografia avançada e protocolos de autenticação seguros. Garantimos que seus dados estejam protegidos durante a transferência e o armazenamento.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Attio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs Close CRM e Attio.
- A migração de dados históricos pode exigir configuração adicional.
