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Como conectar Fechar CRM e Avançar
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Avançar
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Avançar será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Avançare selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Avançar Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Avançar da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Avançar.
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Fechar CRM
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Avançar
Autenticar Avançar
Agora, clique no Avançar nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Avançar configurações. A autenticação permite que você use Avançar através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Avançar Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Avançar Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Avançar
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Avançar, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Avançar a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Avançar (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Avançar
Fechar CRM + Avaza + Slack: Quando o status de um lead mudar no Close CRM, crie um projeto no Avaza e notifique a equipe no Slack.
Avaza + Close CRM + Planilhas Google: Quando um projeto for concluído no Avaza, atualize o registro do cliente no Close CRM e registre a conclusão no Planilhas Google.
Fechar CRM e Avançar alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Avançar
Automatize o gerenciamento de projetos com o Avaza no Latenode. Crie fluxos que sincronizam tarefas, controlam o tempo e gerenciam despesas automaticamente. Use o editor visual do Latenode para personalizar os fluxos de trabalho do Avaza e conectá-los a outros aplicativos. Simplifique os ciclos de relatórios e faturamento com lógica sem código e scripts personalizados para uma supervisão eficiente do projeto.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Avançar
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Avaza usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Avaza no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Avaza fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar projetos Avaza automaticamente a partir de novas oportunidades do Close CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite isso por meio de uma interface visual e sem código. Crie projetos e tarefas automaticamente, otimizando seu fluxo de trabalho e economizando um tempo valioso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Avaza?
A integração do Close CRM com o Avaza permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos projetos Avaza quando uma oportunidade de Close CRM atingir um estágio específico.
- Sincronize informações de contato entre clientes do Close CRM e do Avaza.
- Atualize os status das tarefas do Avaza com base nas alterações no status da oportunidade do Close CRM.
- Gere faturas no Avaza a partir de oportunidades conquistadas no Close CRM.
- Acompanhe o tempo gasto em projetos no Avaza e registre-o como atividades no Close CRM.
Posso usar campos personalizados do Close CRM nos modelos de projeto do Avaza?
Sim! O Latenode suporta mapeamento dinâmico de dados, permitindo que você utilize campos personalizados para automação personalizada e criação eficiente de projetos.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Avaza no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir configuração avançada usando JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Close CRM e do Avaza.
- A migração de dados históricos entre as duas plataformas requer uma configuração manual.
