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Como conectar Fechar CRM e Um trabalho
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Um trabalho
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Um trabalho será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Um trabalhoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Um trabalho Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Um trabalho da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Um trabalho.
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Fechar CRM
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Um trabalho
Autenticar Um trabalho
Agora, clique no Um trabalho nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Um trabalho configurações. A autenticação permite que você use Um trabalho através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Um trabalho Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Um trabalho Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Um trabalho
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Um trabalho, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Um trabalho a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Um trabalho (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Um trabalho
Fechar CRM + Awork + Slack: Quando um negócio é fechado no Close CRM, um novo projeto é criado no Awork e uma mensagem é enviada para um canal do Slack para notificar a equipe.
Awork + Close CRM + Planilhas Google: Quando um projeto é concluído no Awork, o lead correspondente é atualizado no Close CRM e uma entrada de log é adicionada a uma Planilha Google.
Fechar CRM e Um trabalho alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Um trabalho
Gerencie tarefas do Awork no Latenode para automatizar atualizações e relatórios de projetos. Acione fluxos em novas tarefas, sincronize prazos entre ferramentas ou crie relatórios personalizados. Use as funções lógicas e webhooks do Latenode para conectar o Awork a qualquer sistema, criando fluxos de trabalho automatizados sem codificação complexa e dimensionando tarefas de gerenciamento de projetos com eficiência.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Um trabalho
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Awork usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Awork no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Awork fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente tarefas do Awork a partir de novas oportunidades do Close CRM?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Crie tarefas, responsáveis e prazos automaticamente para um gerenciamento de projetos perfeito quando as oportunidades surgirem.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Awork?
A integração do Close CRM com o Awork permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie projetos Awork automaticamente quando novos negócios do Close CRM forem criados.
- Sincronize informações de contato entre leads do Close CRM e membros do projeto Awork.
- Acione atualizações de tarefas do Awork quando um estágio de negócio do Close CRM for alterado.
- Gere relatórios de projetos no Awork com base nos dados de vendas do Close CRM.
- Envie atualizações de negócios do Close CRM para a Awork como notificações de projeto.
Como lidar com campos personalizados no Close CRM ao integrar com o Awork?
O Latenode permite mapear campos personalizados entre o Close CRM e o Awork, garantindo que todos os seus dados importantes estejam sincronizados e acessíveis.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Awork no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- Os limites de taxa de API do Close CRM e do Awork podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- A sincronização de dados em tempo real depende do intervalo de pesquisa configurado.
