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Como conectar Fechar CRM e Campo de base
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Campo de base
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Campo de base será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Campo de basee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Campo de base Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Campo de base da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Campo de base.
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Fechar CRM
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Campo de base
Autenticar Campo de base
Agora, clique no Campo de base nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Campo de base configurações. A autenticação permite que você use Campo de base através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Campo de base Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Campo de base Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Campo de base
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Campo de base, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Campo de base a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Campo de base (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Campo de base
Fechar CRM + Basecamp + Slack: Quando um negócio é fechado no Close CRM, um novo projeto é criado no Basecamp usando um modelo. A equipe é então notificada em um canal do Slack.
Basecamp + Close CRM + Planilhas Google: Quando um projeto é criado no Basecamp, um lead é atualizado no Close CRM e uma linha é adicionada ao Planilhas Google para registrar o projeto.
Fechar CRM e Campo de base alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Campo de base
Integre o Basecamp ao Latenode para automatizar atualizações de projetos e gerenciamento de tarefas. Crie automaticamente tarefas do Basecamp a partir de novos leads ou envios de formulários. Use o editor visual do Latenode para sincronizar tarefas entre plataformas, notificar equipes e garantir que os marcos do projeto acionem processos subsequentes — tudo isso sem atualizações manuais.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Campo de base
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Basecamp usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Close CRM ao Basecamp no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Basecamp fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente tarefas do Basecamp a partir de novos leads do Close CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar tarefas usando uma interface visual com lógica avançada, criando instantaneamente listas de tarefas no Basecamp para novos leads do Close CRM, garantindo um gerenciamento de tarefas perfeito.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Basecamp?
A integração do Close CRM com o Basecamp permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie projetos Basecamp para novas oportunidades de Close CRM.
- Publique atualizações de negócios de CRM como mensagens no Basecamp.
- Adicione contatos do Close CRM como membros do projeto no Basecamp.
- Acione as tarefas do Close CRM quando as tarefas do Basecamp forem concluídas.
- Arquive projetos do Basecamp ao fechar negócios no Close CRM.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre o Close CRM e o Basecamp?
Sim! Os blocos JavaScript integrados do Latenode permitem transformações complexas de dados entre o Close CRM e o Basecamp, ampliando os recursos de integração.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Basecamp no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir alguma codificação JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs Close CRM e Basecamp.
- A migração de dados históricos requer configuração manual.
