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Como conectar Fechar CRM e Linha de base
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Linha de base
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Linha de base será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Linha de basee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Linha de base Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Linha de base da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Linha de base.
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Fechar CRM
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Linha de base
Autenticar Linha de base
Agora, clique no Linha de base nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Linha de base configurações. A autenticação permite que você use Linha de base através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Linha de base Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Linha de base Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Linha de base
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Linha de base, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Linha de base a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Linha de base (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Linha de base
Fechar CRM + Baserow + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, uma linha é criada no Baserow para rastrear o cliente. Uma mensagem de parabéns é então enviada para um canal do Slack.
Baserow + Close CRM + Planilhas Google: Quando uma linha é atualizada no Baserow, o lead correspondente é atualizado no Close CRM. Em seguida, as alterações são registradas em uma planilha do Planilhas Google.
Fechar CRM e Linha de base alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Linha de base
Use o Baserow com o Latenode para criar bancos de dados flexíveis que acionam fluxos de trabalho automatizados. Atualize as linhas do Baserow a partir de qualquer aplicativo ou use alterações de linha para iniciar fluxos complexos. Perfeito para gerenciar dados em automações do Latenode sem codificação complexa. Escale facilmente com o preço eficiente de pagamento por execução do Latenode.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Linha de base
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Baserow usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Baserow no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Baserow fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente registros Baserow a partir de novos leads do Close CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronizar instantaneamente novos leads do Close CRM com o Baserow. Isso garante que todas as informações dos leads sejam centralizadas, economizando tempo e melhorando a consistência dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Baserow?
A integração do Close CRM com o Baserow permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos registros Baserow a partir de novos contatos do Close CRM.
- Atualizando oportunidades de Close CRM quando os dados do Baserow são alterados.
- Sincronizar informações de contato entre os bancos de dados Close CRM e Baserow.
- Gerando relatórios no Baserow com base nos dados de vendas do Close CRM.
- Acionando ações de fechamento do CRM com base em atualizações do banco de dados Baserow.
Quais dados do Close CRM posso acessar dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode permite acesso a leads, contatos, oportunidades, atividades e campos personalizados no Close CRM para uso em automações.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Baserow no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- A sincronização de dados de alto volume pode afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- As atualizações em tempo real dependem do intervalo de pesquisa da API do Close CRM.
