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Como conectar Fechar CRM e Bacia
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Bacia
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Bacia será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Baciae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bacia Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Bacia da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bacia.
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Fechar CRM
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Bacia
Autenticar Bacia
Agora, clique no Bacia nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bacia configurações. A autenticação permite que você use Bacia através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Bacia Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Bacia Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bacia
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Bacia, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Bacia a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Bacia (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Bacia
Bacia + Fechar CRM + Slack: Quando um novo envio é recebido no Basin, um novo lead é criado no Close CRM. Uma mensagem é então enviada para um canal do Slack notificando a equipe de vendas sobre o novo lead.
Bacia + Fechar CRM + Planilhas Google: Quando um novo envio é recebido no Basin, os detalhes do lead são atualizados no Close CRM. Os dados do envio são então adicionados como uma nova linha em uma Planilha Google.
Fechar CRM e Bacia alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Bacia
Use o Basin dentro do Latenode para capturar envios de formulários sem código do lado do servidor. Conecte os dados do formulário a qualquer aplicativo via API REST ou Webhooks, acionando fluxos de trabalho automatizados. Valide, transforme e roteie dados com o editor visual do Latenode, aprimorando o gerenciamento de leads e a coleta de dados, sem precisar de configuração de back-end.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Bacia
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Basin usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Basin no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Basin fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso adicionar automaticamente leads do Close CRM a um formulário Basin?
Sim, facilmente! O editor visual do Latenode permite mapear os dados de leads do Close CRM diretamente para o seu formulário Basin, agilizando a captura de dados e acionando ações de acompanhamento. Economize tempo e melhore a precisão dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Basin?
A integração do Close CRM com o Basin permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos leads no Close CRM a partir de envios de formulários do Basin.
- Atualizar detalhes do lead do Close CRM quando um formulário Basin for enviado.
- Envie e-mails de confirmação via Basin após o fechamento de um negócio no Close CRM.
- Acione uma sequência de integração personalizada no Basin ao criar um negócio no Close CRM.
- Centralize os dados do formulário capturados pelo Basin para obter relatórios enriquecidos do Close CRM.
Quão seguros são meus dados do Close CRM ao usar integrações do Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e autenticação segura, para proteger os dados do seu Close CRM durante todos os processos de integração.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Basin no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa do Close CRM e das APIs do Basin podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- A sincronização de dados em tempo real depende da disponibilidade da API de ambos os aplicativos.
