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Como conectar Fechar CRM e Beamer
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Beamer
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Beamer será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Beamere selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Beamer Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Beamer da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Beamer.
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Fechar CRM
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Beamer
Autenticar Beamer
Agora, clique no Beamer nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Beamer configurações. A autenticação permite que você use Beamer através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Beamer Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Beamer Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Beamer
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Beamer, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Beamer a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Beamer (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Beamer
Fechar CRM + Beamer + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, uma nova publicação é criada no Beamer para anunciar o negócio, e uma mensagem comemorativa é enviada para um canal do Slack.
Beamer + Close CRM + Planilhas Google: Quando uma nova publicação é criada no Beamer, a automação procura o lead relacionado no Close CRM e cria uma nova linha no Planilhas Google para rastrear o anúncio junto com as informações do lead.
Fechar CRM e Beamer alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Beamer
Use o Beamer no Latenode para automatizar notificações de atualizações de produtos com base no comportamento do usuário. Acione anúncios direcionados diretamente em seus fluxos de trabalho. Combine o Beamer com as ferramentas de transformação de dados e agendamento do Latenode para uma comunicação mais precisa e automatizada. Amplie seu alcance sem codificação complexa.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Beamer
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Beamer usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Beamer no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Beamer fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso anunciar automaticamente novos negócios do Close CRM no Beamer?
Sim! O Latenode permite que você acione atualizações do Beamer sempre que um novo negócio for fechado no Close CRM. Mantenha seus usuários informados automaticamente, sem nenhum trabalho manual, usando nosso editor visual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Beamer?
A integração do Close CRM com o Beamer permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie anúncios do Beamer para novos leads do Close CRM.
- Atualize o Beamer com o feedback do cliente coletado no Close CRM.
- Publique marcos de negócios no Close CRM conforme o Beamer atualiza.
- Envie mensagens personalizadas do Beamer com base nos dados do Close CRM.
- Rastreie o engajamento do Beamer acionado por eventos do Close CRM.
Posso usar funções JavaScript personalizadas com o Close CRM no Latenode?
Sim, você pode! O Latenode permite estender os fluxos de trabalho do Close CRM com JavaScript personalizado para manipulação avançada de dados e automação aprimorada.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Beamer no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Close CRM e do Beamer.
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- A migração de dados históricos entre os dois aplicativos não é diretamente suportada.
