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Como conectar Fechar CRM e Bexio
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Bexio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Bexio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Bexioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bexio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Bexio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bexio.
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Fechar CRM
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Bexio
Autenticar Bexio
Agora, clique no Bexio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bexio configurações. A autenticação permite que você use Bexio através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Bexio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Bexio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bexio
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Bexio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Bexio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Bexio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Bexio
Fechar CRM + Bexio + Slack: Quando o status de um lead mudar no Close CRM, crie uma fatura no Bexio. Em seguida, envie uma mensagem para um canal do Slack notificando a equipe de vendas sobre a nova fatura.
Bexio + Planilhas Google + Fechar CRM: Ao criar uma nova fatura de venda no Bexio, adicione os detalhes da fatura a uma Planilha Google. Em seguida, atualize os detalhes do cliente correspondente no Close CRM usando as informações da Planilha Google.
Fechar CRM e Bexio alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Bexio
Sincronize contatos, faturas ou produtos do Bexio com outros aplicativos via Latenode. Automatize tarefas contábeis: acione a criação de faturas a partir de novos pedidos ou atualize os dados dos clientes em toda a sua pilha. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos, e seu nó JavaScript adiciona flexibilidade além dos padrões do Bexio.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Bexio
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Bexio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Bexio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Bexio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas Bexio automaticamente a partir de negócios fechados no Close CRM?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica essa automação. Acione fluxos de trabalho ao fechar negócios para gerar e enviar faturas instantaneamente, economizando tempo e garantindo precisão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Bexio?
A integração do Close CRM com o Bexio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação de um novo contato Bexio quando um novo lead é criado no Close CRM.
- Atualizando as informações de contato do Bexio quando um lead do Close CRM é atualizado.
- Gerando faturas Bexio ao fechar um negócio como "ganho" no Close CRM.
- Sincronizar informações de produtos entre o Close CRM e o Bexio para faturamento preciso.
- Criação de relatórios personalizados combinando dados de vendas do Close CRM e dados financeiros do Bexio.
Como posso personalizar as integrações do Close CRM e do Bexio no Latenode?
Use os blocos JavaScript do Latenode para personalização avançada, como transformações de dados complexas ou lógica de negócios exclusiva, superando integrações básicas.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Bexio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Close CRM podem exigir mapeamento manual no Latenode.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Close CRM e do Bexio.
- Certos recursos avançados do Bexio podem precisar de codificação JavaScript personalizada no Latenode.
