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Como conectar Fechar CRM e IA branda
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e IA branda
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or IA branda será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or IA brandae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o IA branda Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione IA branda da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro IA branda.
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Fechar CRM
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IA branda
Autenticar IA branda
Agora, clique no IA branda nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu IA branda configurações. A autenticação permite que você use IA branda através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e IA branda Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e IA branda Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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IA branda
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, IA branda, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e IA branda a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e IA branda (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e IA branda
CRM próximo + IA sem graça + Slack: Quando uma chamada termina no Close CRM, a gravação de áudio é recuperada usando a Bland AI. A IA analisa a chamada e gera um resumo, que é então publicado em um canal específico do Slack.
CRM próximo + IA sem graça + Planilhas Google: Quando o status de um lead muda no Close CRM, a Bland AI analisa o lead para determinar o sentimento do cliente. O resultado da análise de sentimento é então registrado em uma Planilha Google para fins de geração de relatórios.
Fechar CRM e IA branda alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre IA branda
Use o Bland AI no Latenode para automatizar a criação de conteúdo ou reescrever textos existentes. Simplifique seus fluxos de trabalho de marketing ou suporte gerando respostas personalizadas. Integre-o diretamente aos seus cenários do Latenode e use ferramentas visuais para gerenciar prompts, encaminhar resultados e dimensionar tarefas de IA sem codificação complexa.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e IA branda
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Bland AI usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Bland AI no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Bland AI fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso personalizar automaticamente e-mails de acompanhamento usando o Close CRM e o Bland AI?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode permite que você acione o Bland AI para gerar conteúdo de e-mail personalizado com base nos dados do Close CRM, aumentando o engajamento e as conversões.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Bland AI?
A integração do Close CRM com o Bland AI permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Gere rascunhos de e-mails de vendas personalizados com base em dados de leads no Close CRM.
- Atualize automaticamente as pontuações de leads no Close CRM com base na análise da Bland AI.
- Crie tarefas no Close CRM para leads identificados como de alto potencial pela Bland AI.
- A rota leva a representantes de vendas específicos com base na classificação de intenção da Bland AI.
- Enriqueça os perfis de contato do Close CRM com insights das conversas do Bland AI.
Como lidar com os limites de taxa do Close CRM no Latenode?
Os mecanismos de repetição e tratamento de erros integrados do Latenode permitem que você gerencie os limites de taxa da API Close CRM de forma eficaz, evitando interrupções no fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Bland AI no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos de IA sem graça podem exigir um tempo de processamento significativo.
- Campos personalizados no Close CRM podem precisar de mapeamento manual no Latenode.
- A integração depende da disponibilidade das APIs do Close CRM e do Bland AI.
