.svg){kind=icon}
Como conectar Fechar CRM e Booqable
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Booqable
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Booqable será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Booqablee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Booqable Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Booqable da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Booqable.
1
Fechar CRM
⚙
+
2
Booqable
Autenticar Booqable
Agora, clique no Booqable nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Booqable configurações. A autenticação permite que você use Booqable através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Booqable Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Booqable Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Booqable
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Fechar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Booqable, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Booqable a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Booqable (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Booqable
Fechar CRM + Booqable + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, essa automação atualiza a disponibilidade do equipamento no Booqable com base nos detalhes do negócio e, em seguida, envia uma notificação para um canal designado do Slack informando a equipe sobre a atualização.
Booqable + QuickBooks + Fechar CRM: Quando uma nova fatura é criada no Booqable, uma fatura é criada no QuickBooks e as informações do cliente no Close CRM são atualizadas para refletir os novos detalhes da fatura.
Fechar CRM e Booqable alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Booqable
Automatize os fluxos de trabalho de aluguel de equipamentos com o Booqable no Latenode. Crie fluxos para atualizar o estoque, disparar notificações ou gerenciar dados de clientes com base em eventos de aluguel. Sincronize dados entre plataformas, como contabilidade ou CRM, sem atualizações manuais. Use o editor visual e a lógica flexível do Latenode para otimizar os processos de reserva e relatórios.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Fechar CRM e Booqable
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Booqable usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Booqable no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Booqable fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Close CRM quando um aluguel for concluído no Booqable?
Sim, você pode! Com o Latenode, acione atualizações do Close CRM com base nos status de locação do Booqable, garantindo que sua equipe de vendas tenha dados de engajamento do cliente em tempo real, melhorando a eficiência do acompanhamento.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Booqable?
A integração do Close CRM com o Booqable permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie um lead de fechamento do CRM quando um novo pedido do Booqable for feito.
- Atualize uma oportunidade de CRM de fechamento quando um aluguel do Booqable for confirmado.
- Envie e-mails personalizados via Close CRM após o término do aluguel do Booqable.
- Registre detalhes de aluguel do Booqable como notas nos contatos do Close CRM.
- Acione fluxos de trabalho de vendas personalizados no Close CRM com base em dados do Booqable.
Quão segura é a integração do CloseCRM com o Latenode?
O Latenode usa protocolos de autenticação seguros e criptografa seus dados, garantindo que sua integração com o Close CRM seja segura e seus dados protegidos.
Existem limitações para a integração do Close CRM e do Booqable no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas de dados complexas do Booqable podem exigir análise sintática personalizada de JavaScript.
- Limites de taxa na API do Close CRM podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Campos personalizados no Close CRM podem precisar de mapeamento manual inicialmente.
