.svg){kind=icon}
Como conectar Fechar CRM e Caixa
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Caixa
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Caixa será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Caixae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Caixa da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa.
1
Fechar CRM
⚙
+
2
Caixa
Autenticar Caixa
Agora, clique no Caixa nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa configurações. A autenticação permite que você use Caixa através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Caixa Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Caixa Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Caixa
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Fechar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Caixa, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Caixa a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Caixa (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Caixa
Fechar CRM + Box + Slack: Quando o status de um negócio mudar no Close CRM, encontre os documentos relacionados no Close CRM. Carregue esses documentos no Box para uma pasta específica. Por fim, notifique a equipe de vendas em um canal do Slack sobre o negócio fechado e os documentos salvos.
Caixa + Fechar CRM + Planilhas Google: Quando um novo arquivo for adicionado a uma pasta específica do Box (gravações de chamadas), crie um novo lead no Close CRM com os detalhes da gravação. Adicione uma linha a uma Planilha Google para rastrear as informações da chamada, incluindo o ID do lead do Close CRM e o link do arquivo do Box.
Fechar CRM e Caixa alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Caixa
Automatize o gerenciamento de arquivos do Box dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Acione ações com base em uploads, atualizações ou exclusões de arquivos. Simplifique os fluxos de trabalho de conteúdo: processe arquivos, extraia dados e os direcione para outros aplicativos, como CRMs ou bancos de dados, automaticamente. Use o editor visual do Latenode para criar soluções flexíveis e escaláveis sem código e reduzir o manuseio manual de arquivos.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Fechar CRM e Caixa
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Box usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Box no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Box fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso fazer backup automático de leads do Close CRM para o Box?
Sim, você pode! O Latenode permite backups automáticos dos leads do Close CRM para o Box. Garanta a segurança dos dados e o fácil acesso com fluxos de trabalho automatizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Box?
A integração do Close CRM com o Box permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Salve automaticamente os documentos de novos leads do Close CRM em uma pasta do Box.
- Crie novas pastas do Box para cada nova oportunidade no Close CRM.
- Atualizar negócios do Close CRM quando arquivos relacionados forem enviados ao Box.
- Compartilhe arquivos do Box com contatos do Close CRM diretamente do CRM.
- Arquivo fechado Feche negócios de CRM e arquivos relacionados em um arquivo do Box.
Posso acionar ações do Close CRM com base em alterações no arquivo do Box?
Sim, você pode. Os gatilhos em tempo real do Latenode permitem automatizar os processos do Close CRM quando os arquivos são alterados no Box, aumentando a eficiência do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Box no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transferências de arquivos grandes podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- Os gatilhos em tempo real dependem do intervalo de pesquisa entre os aplicativos.
- Fluxos de trabalho complexos exigem planejamento cuidadoso para evitar erros.
