.svg){kind=icon}
Como conectar Fechar CRM e Diretórios brilhantes
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Diretórios brilhantes
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Diretórios brilhantes será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Diretórios brilhantese selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Diretórios brilhantes Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Diretórios brilhantes da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Diretórios brilhantes.
1
Fechar CRM
⚙
+
2
Diretórios brilhantes
Autenticar Diretórios brilhantes
Agora, clique no Diretórios brilhantes nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Diretórios brilhantes configurações. A autenticação permite que você use Diretórios brilhantes através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Diretórios brilhantes Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Diretórios brilhantes Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Diretórios brilhantes
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Fechar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Diretórios brilhantes, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Diretórios brilhantes a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Diretórios brilhantes (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Diretórios brilhantes
CRM próximo + Diretórios brilhantes + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, um novo usuário é criado no Brilliant Directories e uma mensagem de felicitação é enviada para um canal do Slack.
Diretórios brilhantes + CRM de fechamento + Planilhas Google: Quando um novo usuário é adicionado ao Brilliant Directories, um lead é criado ou atualizado no Close CRM. As informações do lead são então adicionadas como uma nova linha no Planilhas Google.
Fechar CRM e Diretórios brilhantes alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Diretórios brilhantes
Orquestre os dados do Brilliant Directories no Latenode para automatizar o gerenciamento de membros e os fluxos de trabalho de conteúdo. Sincronize as listagens do diretório com CRMs, acione sequências de e-mail com base nas alterações de membros ou automatize a moderação de conteúdo. Amplie os recursos do diretório com as ferramentas de IA e ações JavaScript personalizadas do Latenode.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Fechar CRM e Diretórios brilhantes
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Brilliant Directories usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Brilliant Directories no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Brilliant Directories fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os leads no Close CRM após a inscrição de novos membros no Brilliant Directories?
Sim, facilmente! O editor visual e a lógica avançada do Latenode lidam com mapeamentos de dados complexos. Mantenha sua equipe de vendas informada com informações de leads atualizadas automaticamente, economizando um tempo valioso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Brilliant Directories?
A integração do Close CRM com o Brilliant Directories permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM a partir de novos registros de membros do Brilliant Directories.
- Atualizar oportunidades de CRM quando um membro do Brilliant Directories faz uma atualização.
- Dispare sequências de e-mail no Close CRM com base no nível de associação do Brilliant Directories.
- Envie lembretes de tarefas do Close CRM quando a assinatura de um membro do Brilliant Directories estiver expirando.
- Registre as atividades das chamadas no Close CRM após o contato bem-sucedido com os membros do Brilliant Directories.
Como lidar com campos personalizados no Close CRM ao integrar com o Brilliant Directories?
O Latenode permite mapear quaisquer dados entre aplicativos, incluindo campos personalizados, usando blocos sem código ou JavaScript personalizado para transformações avançadas.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Brilliant Directories no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento personalizado de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API de ambas as plataformas.
- Grandes migrações de dados podem exigir um planejamento cuidadoso para evitar limites de taxa.
