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Como conectar Fechar CRM e Mapa de negócios
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Mapa de negócios
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Mapa de negócios será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Mapa de negóciose selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Mapa de negócios Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Mapa de negócios da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Mapa de negócios.
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Fechar CRM
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Mapa de negócios
Autenticar Mapa de negócios
Agora, clique no Mapa de negócios nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Mapa de negócios configurações. A autenticação permite que você use Mapa de negócios através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Mapa de negócios Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Mapa de negócios Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Mapa de negócios
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Mapa de negócios, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Mapa de negócios a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Mapa de negócios (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Mapa de negócios
Fechar CRM + Businessmap + Slack: Quando o status de um lead muda para fechado no Close CRM, um novo cartão de projeto é criado no Businessmap e uma notificação é enviada para um canal do Slack para informar a equipe.
Businessmap + Close CRM + Planilhas Google: Quando um evento de cartão ocorre no Businessmap (por exemplo, cartão movido para "Concluído"), atualize o lead correspondente no Close CRM e registre os detalhes em uma Planilha Google.
Fechar CRM e Mapa de negócios alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Mapa de negócios
Use o Businessmap no Latenode para automatizar o acompanhamento de projetos e os fluxos de trabalho da equipe. Atualize cartões, acione ações com base em alterações de status e sincronize dados com outros aplicativos. O Latenode adiciona IA sem código, lógica personalizada e execução escalável. Automatize além das integrações básicas e crie processos de ponta a ponta visualmente.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Mapa de negócios
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Businessmap usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Businessmap no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Businessmap fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os cartões do Businessmap quando os negócios forem fechados?
Sim, com o Latenode você pode! Atualize automaticamente os cartões do Businessmap ao fechar negócios no Close CRM. O editor sem código do Latenode torna a criação dessa automação simples e escalável.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Businessmap?
A integração do Close CRM com o Businessmap permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie cartões Businessmap para novos leads do Close CRM.
- Atualizar oportunidades de CRM quando os cartões são movidos no Businessmap.
- Sincronize os detalhes de contato entre o Close CRM e o Businessmap automaticamente.
- Acione automações do Businessmap com base nas etapas do negócio Close CRM.
- Gere relatórios combinando dados do Close CRM e do Businessmap.
Posso usar JavaScript para aprimorar minhas automações do Close CRM?
Sim! O Latenode permite o uso de JavaScript para lógica complexa ou transformação de dados nos seus fluxos de trabalho do Close CRM, oferecendo personalização incomparável.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Businessmap no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos entre as plataformas pode exigir scripts personalizados.
- Mapeamentos de campos complexos podem exigir transformações de JavaScript.
- Limites de taxa nas APIs do Close CRM e do Businessmap podem afetar grandes sincronizações de dados.
