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Como conectar Fechar CRM e Cal.com
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Cal.com
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Cal.com será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Cal.come selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cal.com Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Cal.com da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cal.com.
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Fechar CRM
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Cal.com
Autenticar Cal.com
Agora, clique no Cal.com nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cal.com configurações. A autenticação permite que você use Cal.com através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Cal.com Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Cal.com Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cal.com
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Cal.com, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Cal.com a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Cal.com (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Cal.com
Cal.com + Fechar CRM + Zoom: Quando uma nova reserva é feita no Cal.com, um novo lead é criado no Close CRM. Em seguida, uma reunião é criada automaticamente no Zoom para a reserva.
Fechar CRM + Cal.com + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no Close CRM, as informações dele são adicionadas a uma Planilha Google. Em seguida, uma reunião inicial é agendada via Cal.com.
Fechar CRM e Cal.com alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Cal.com
Incorpore o Cal.com ao Latenode para automatizar o agendamento de reuniões. Acione fluxos com base em eventos de reserva: envie e-mails de acompanhamento, atualize CRMs ou gere relatórios. O Latenode adiciona lógica avançada, manipulação de dados e integrações que o Cal.com não possui nativamente, criando fluxos de trabalho de agendamento flexíveis e escaláveis.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Cal.com
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Cal.com usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Cal.com no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Cal.com fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novas reservas do Cal.com?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie novos leads do Close CRM instantaneamente quando alguém reserva pelo Cal.com, economizando tempo valioso para sua equipe de vendas e eliminando a entrada manual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Cal.com?
A integração do Close CRM com o Cal.com permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação de novos contatos do Close CRM a partir de reservas do Cal.com.
- Atualizando oportunidades de Close CRM quando reuniões são agendadas.
- Envio de e-mails de acompanhamento após consultas no Cal.com.
- Adicionar notas internas para fechar negócios de CRM com base nos detalhes da reunião.
- Acionar tarefas automatizadas em outros aplicativos após a conclusão do compromisso.
Quão seguros são meus dados do Close CRM ao usar o Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança de nível empresarial para proteger seus dados, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Cal.com no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Limites de taxa nas APIs do Close CRM e do Cal.com podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- A sincronização de dados históricos não é suportada por padrão.
