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Como conectar Fechar CRM e Calendly
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Calendly
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Calendly será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Calendlye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Calendly Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Calendly da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Calendly.
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Fechar CRM
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Calendly
Autenticar Calendly
Agora, clique no Calendly nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Calendly configurações. A autenticação permite que você use Calendly através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Calendly Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Calendly Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Calendly
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Calendly, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Calendly a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Calendly (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Calendly
Calendly + Close CRM + Planilhas Google: Quando um novo convidado for criado no Calendly, crie um lead no Close CRM e adicione uma linha a uma Planilha Google com os detalhes do compromisso para rastrear as métricas da reunião.
Fechar CRM + Calendly + Slack: Quando o status de um lead do Close CRM mudar, agende um evento de acompanhamento do Calendly e notifique a equipe no Slack para garantir uma ação oportuna.
Fechar CRM e Calendly alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Calendly
Automatize o agendamento de reuniões com o Calendly no Latenode. Acione fluxos de trabalho com base em novas reservas ou cancelamentos. Atualize CRMs automaticamente, envie acompanhamentos personalizados ou gerencie os calendários da equipe, liberando um tempo valioso. O Latenode adiciona lógica flexível e integrações que o Calendly não possui, tudo de forma visual e acessível.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Calendly
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Calendly usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Calendly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Calendly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novas reservas do Calendly?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie leads automaticamente no Close CRM a partir de reservas do Calendly, garantindo que nenhuma oportunidade em potencial seja perdida. Otimize seu pipeline de vendas sem esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Calendly?
A integração do Close CRM com o Calendly permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM a partir de informações de convidados do Calendly.
- Atualize o status do lead no Close CRM quando um evento do Calendly for reservado.
- Envie e-mails de acompanhamento personalizados via Close CRM após as reuniões do Calendly.
- Registre detalhes de reuniões do Calendly como notas nas atividades de leads do Close CRM.
- Acione notificações personalizadas no Slack com base em eventos do Calendly e do Close CRM.
Como lidar com lógica complexa entre o Close CRM e o Calendly?
O editor visual e o suporte a JavaScript do Latenode permitem que você crie fluxos de trabalho complexos com lógica condicional, transformações de dados e integrações personalizadas além de simples gatilhos.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Calendly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Dados históricos anteriores à configuração da integração não serão sincronizados automaticamente.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa do Close CRM e do Calendly podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
