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Como conectar Fechar CRM e Campaign Monitor
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Campaign Monitor
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Campaign Monitor será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Campaign Monitore selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Campaign Monitor Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Campaign Monitor da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Campaign Monitor.
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Fechar CRM
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Campaign Monitor
Autenticar Campaign Monitor
Agora, clique no Campaign Monitor nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Campaign Monitor configurações. A autenticação permite que você use Campaign Monitor através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Campaign Monitor Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Campaign Monitor Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Campaign Monitor
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Campaign Monitor, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Campaign Monitor a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Campaign Monitor (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Campaign Monitor
Fechar CRM + Monitor de Campanha + Slack: Quando um novo lead é criado no Close CRM, ele é automaticamente adicionado como assinante a uma lista específica no Campaign Monitor. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de marketing sobre o novo assinante.
Monitor de campanha + Planilhas Google + CRM de fechamento: Quando um assinante clica em um link em um e-mail do Campaign Monitor, o evento é registrado no Planilhas Google. O lead associado ao e-mail no Close CRM é então atualizado com informações relevantes da campanha.
Fechar CRM e Campaign Monitor alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Campaign Monitor
Use o Campaign Monitor no Latenode para automatizar o marketing por e-mail com base em gatilhos de outros aplicativos. Sincronize listas de contatos, personalize campanhas e acompanhe os resultados diretamente nos seus fluxos de trabalho. O Latenode adiciona agendamento, lógica condicional e transformação de dados para um alcance sofisticado e automatizado, ultrapassando os limites do Campaign Monitor.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Campaign Monitor
Como posso conectar minha conta do Close CRM ao Campaign Monitor usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Close CRM ao Campaign Monitor no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Campaign Monitor fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso adicionar automaticamente leads do Close CRM a uma lista do Campaign Monitor?
Sim! O Latenode permite automatizar a sincronização de leads com uma interface visual e lógica personalizada, garantindo que suas listas de marketing estejam sempre atualizadas e direcionadas para conversões mais altas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Campaign Monitor?
A integração do Close CRM com o Campaign Monitor permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Adicione novos leads do Close CRM como assinantes no Campaign Monitor.
- Atualize os detalhes do assinante no Campaign Monitor com base na atividade do Close CRM.
- Acione campanhas de e-mail no Campaign Monitor quando um negócio for fechado no Close CRM.
- O Segment Campaign Monitor lista com base nos dados de leads do Close CRM.
- Cancele a inscrição de contatos do Campaign Monitor quando eles forem perdidos no Close CRM.
Como lidar com campos personalizados do Close CRM em fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode suporta todos os campos personalizados. Use o editor visual ou blocos JavaScript para mapear dados e gerenciar campos personalizados facilmente.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Campaign Monitor no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Grandes volumes de dados podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- Aplicam-se limites de taxa de API do Close CRM e do Campaign Monitor.
