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Como conectar Fechar CRM e Canny
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Canny
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Canny será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Cannye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Canny Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Canny da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Canny.
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Fechar CRM
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Canny
Autenticar Canny
Agora, clique no Canny nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Canny configurações. A autenticação permite que você use Canny através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Canny Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Canny Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Canny
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Canny, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Canny a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Canny (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Canny
Canny + Slack + CRM próximo: Quando uma nova solicitação de recurso é criada no Canny, uma notificação é enviada para um canal dedicado do Slack. Isso garante que a equipe do Close CRM esteja ciente imediatamente do feedback de novos usuários.
Canny + Jira + Close CRM: Quando uma solicitação de recurso no Canny recebe um determinado número de votos, um novo problema é criado automaticamente no Jira para análise pela equipe de engenharia. Isso ajuda a priorizar o desenvolvimento com base no feedback do usuário, usando o Close CRM para buscar leads existentes associados à solicitação de recurso.
Fechar CRM e Canny alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Canny
Integre o Canny ao Latenode para automatizar o gerenciamento de feedback. Capture sugestões de usuários e relatórios de bugs diretamente e encaminhe-os para as equipes certas. Use IA para categorizar entradas, atualizar rastreadores de tarefas e notificar os usuários sobre o progresso, automatizando o ciclo de feedback e melhorando a capacidade de resposta.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Canny
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Canny usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Canny no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Canny fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente postagens do Canny a partir de novos leads do Close CRM?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a criação de posts do Canny a partir de novos leads do Close CRM. Isso garante que todo o seu feedback de vendas seja capturado.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Canny?
A integração do Close CRM com o Canny permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novas solicitações de recursos do Canny a partir de oportunidades conquistadas do Close CRM.
- Atualizar leads do Close CRM quando o feedback for adicionado às postagens do Canny.
- Sincronize os dados de contato do Close CRM com o Canny como propriedades do usuário.
- Envie alertas do Slack sobre as postagens mais votadas do Canny relacionadas às principais contas do Close CRM.
- Feche automaticamente solicitações de recursos do Canny quando negócios forem fechados no Close CRM.
Como lidar com erros ao integrar o Close CRM com o Canny?
O Latenode fornece logs de erros e notificações detalhados, garantindo que você possa identificar e resolver problemas rapidamente nos seus fluxos de trabalho do Close CRM e do Canny.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Canny no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa impostos pelo Close CRM e pelas APIs do Canny podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Certos recursos avançados do Canny podem não ser suportados diretamente.
