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Como conectar Fechar CRM e canva
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e canva
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or canva será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or canvae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o canva Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione canva da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro canva.
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Fechar CRM
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canva
Autenticar canva
Agora, clique no canva nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu canva configurações. A autenticação permite que você use canva através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e canva Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e canva Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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canva
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, canva, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e canva a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e canva (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e canva
Fechar CRM + Canva + Slack: Quando o status de um negócio muda no Close CRM, um gráfico comemorativo é gerado no Canva usando os detalhes do negócio. Esse gráfico é então compartilhado em um canal específico do Slack para comemorar a conquista.
Fechar CRM + Canva + Planilhas Google: Quando materiais de marketing são criados ou atualizados no Canva, o sistema rastreia os dados de conversão de leads no Close CRM. Esses dados, juntamente com detalhes sobre o design do Canva, são registrados no Planilhas Google para análise de desempenho.
Fechar CRM e canva alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre canva
Automatize a criação de conteúdo com o Canva no Latenode. Gere designs sob demanda, preenchidos com dados de seus bancos de dados ou acionados por eventos. Esqueça as atualizações manuais; conecte o Canva aos seus fluxos de trabalho para obter materiais de marketing dinâmicos, relatórios ou conteúdo para mídias sociais. O editor visual e os nós flexíveis do Latenode simplificam a automação de design.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e canva
Como posso conectar minha conta do Close CRM ao Canva usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Close CRM ao Canva no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Canva fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente propostas de vendas personalizadas?
Sim, você pode! Os blocos de IA do Latenode permitem que você gere propostas exclusivas com base nos dados do Close CRM, criando instantaneamente designs visualmente atraentes no Canva. Economize tempo e impressione seus leads.
Que tipos de tarefas posso realizar integrando o Close CRM com o Canva?
A integração do Close CRM com o Canva permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Geração automática de materiais de marketing de marca quando uma fase do negócio muda.
- Crie pacotes de boas-vindas personalizados para novos clientes diretamente de dados de CRM.
- Criação de slides de apresentação de vendas com dados atualizados e sincronizados do Close CRM.
- Gerar postagens em mídias sociais para anunciar novos negócios e conquistas de clientes.
- Produzindo estudos de caso atraentes usando dados de clientes e modelos do Canva.
Quão seguros são meus dados do Close CRM ao usar a integração do Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e autenticação segura, para proteger os dados do seu Close CRM durante todas as integrações.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Canva no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do Canva podem exigir ajustes no editor visual do Latenode.
- O número de chamadas de API para o Close CRM e o Canva está sujeito aos seus respectivos limites.
- A sincronização em tempo real depende da frequência de pesquisa definida no fluxo de trabalho.
