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Como conectar Fechar CRM e Chargebee
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Chargebee
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Chargebee será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Chargebeee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Chargebee Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Chargebee da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Chargebee.
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Fechar CRM
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Chargebee
Autenticar Chargebee
Agora, clique no Chargebee nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Chargebee configurações. A autenticação permite que você use Chargebee através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Chargebee Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Chargebee Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Chargebee
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Chargebee, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Chargebee a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Chargebee (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Chargebee
Fechar CRM + Chargebee + Slack: Quando um negócio é fechado no Close CRM, esta automação verifica se há uma nova assinatura correspondente no Chargebee. Se uma nova assinatura for encontrada, uma notificação será enviada para um canal designado do Slack.
Chargebee + QuickBooks + Fechar CRM: Quando uma nova assinatura é criada no Chargebee, ele cria automaticamente um cliente e uma fatura no QuickBooks e, em seguida, atualiza o registro do cliente correspondente no Close CRM com os detalhes da assinatura.
Fechar CRM e Chargebee alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Chargebee
Use o Chargebee no Latenode para automatizar tarefas de gerenciamento de assinaturas. Crie fluxos de trabalho que acionam ações com base em eventos de assinatura, como novas inscrições ou pagamentos com falha. Sincronize os dados do Chargebee com CRMs, softwares de contabilidade ou bancos de dados internos. Processe dados com ferramentas sem código ou JavaScript personalizado. Escale processos de faturamento com o modelo de execução eficiente do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Chargebee
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Chargebee usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Chargebee no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Chargebee fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os dados do cliente entre o Close CRM e o Chargebee?
Sim, você pode! O Latenode permite a sincronização perfeita de dados, garantindo que as informações do cliente sejam consistentes em ambas as plataformas, aumentando a precisão e economizando seu tempo valioso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Chargebee?
A integração do Close CRM com o Chargebee permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente um lead do Close CRM quando uma nova assinatura do Chargebee for iniciada.
- Atualizar etapas de fechamento de negócios do CRM com base em eventos de assinatura do Chargebee.
- Acione campanhas de e-mail personalizadas no Close CRM para assinaturas canceladas.
- Calcule o valor da vida útil do cliente usando dados do Close CRM e do Chargebee.
- Crie tarefas no Close CRM quando ocorrerem falhas de pagamento no Chargebee.
Posso acionar fluxos de trabalho do Close CRM a partir de novas assinaturas do Chargebee?
Sim! Use o Latenode para criar fluxos de trabalho automatizados. Acione alertas, atualize propriedades de contatos e muito mais, diretamente de eventos do Chargebee em tempo real.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Chargebee no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa de API do Close CRM e do Chargebee.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A migração de dados históricos entre as duas plataformas pode exigir scripts personalizados.
