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Como conectar Fechar CRM e Chat
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Chat
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Chat será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Chate selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Chat Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Chat da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Chat.
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Fechar CRM
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Chat
Autenticar Chat
Agora, clique no Chat nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Chat configurações. A autenticação permite que você use Chat através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Chat Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Chat Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Chat
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Chat, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Chat a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Chat (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Chat
Fechar CRM + Chatwork + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no Close CRM, uma mensagem é enviada para uma sala específica do Chatwork. As informações do lead são então adicionadas como uma nova linha em uma planilha do Planilhas Google para acompanhamento.
Fechar CRM + Chatwork + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, uma tarefa é criada em uma sala de Chatwork especificada, e uma notificação sobre a mudança de status do lead e a nova tarefa é enviada para um canal do Slack.
Fechar CRM e Chat alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Chat
Use o Chatwork com o Latenode para automatizar notificações e tarefas da equipe. Envie mensagens com base em gatilhos do seu CRM, banco de dados ou outros aplicativos. O construtor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos. Reduza as atualizações manuais, mantenha sua equipe informada e melhore os tempos de resposta integrando o Chatwork a processos automatizados.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Chat
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Chatwork usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Chatwork no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Chatwork fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso receber alertas do Chatwork para novos leads do Close CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite que você notifique sua equipe instantaneamente sobre novos leads via Chatwork, garantindo tempos de resposta mais rápidos e maior eficiência nas vendas. Personalize alertas com nosso editor sem código!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Chatwork?
A integração do Close CRM com o Chatwork permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envio automático de mensagens do Chatwork para novas oportunidades do Close CRM.
- Criação de tarefas do Chatwork quando um negócio atinge um estágio específico no Close CRM.
- Publicar atualizações de leads do Close CRM em um canal dedicado do Chatwork.
- Acionando notificações do Chatwork quando uma tarefa do Close CRM é concluída.
- Envio de relatórios diários de vendas do Close CRM para o Chatwork.
Quão segura é a integração do CloseCRM com o Chatwork no Latenode?
O Latenode utiliza protocolos de autenticação seguros. Os dados são criptografados em trânsito e em repouso, mantendo seus dados do Close CRM e do Chatwork seguros e em conformidade.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Chatwork no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa impostos pelas APIs do Close CRM e do Chatwork.
- As atualizações em tempo real dependem do intervalo de pesquisa configurado no seu fluxo de trabalho.
