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Como conectar Fechar CRM e Círculo
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Círculo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Círculo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Círculoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Círculo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Círculo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Círculo.
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Fechar CRM
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Círculo
Autenticar Círculo
Agora, clique no Círculo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Círculo configurações. A autenticação permite que você use Círculo através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Círculo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Círculo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Círculo
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Círculo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Círculo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Círculo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Círculo
Fechar CRM + Círculo + Slack: Quando um negócio atinge o status fechado no Close CRM, o cliente associado é automaticamente adicionado a um grupo VIP no Circle e uma mensagem de felicitação é publicada em um canal dedicado do Slack.
Círculo + Fechar CRM + Planilhas Google: Quando um novo membro ingressa em uma comunidade do Circle, suas informações de contato são adicionadas automaticamente como um lead no Close CRM, e o evento é registrado em uma Planilha Google para rastreamento e análise.
Fechar CRM e Círculo alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Círculo
Use o Circle no Latenode para construir comunidades online prósperas. Automatize a integração de membros, a moderação de conteúdo e o monitoramento de engajamento. Acione fluxos de trabalho com base em eventos do Circle, sincronizando dados com CRMs ou ferramentas de e-mail. Amplie a gestão da comunidade sem sobrecarga manual, usando as ferramentas sem código e a lógica personalizada do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Círculo
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Circle usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Circle no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Circle fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso adicionar automaticamente novos leads do Close CRM a uma comunidade do Circle?
Sim, com o Latenode. Automatize a integração de leads no Circle para engajamento instantâneo. A flexibilidade do Latenode permite personalizar o processo sem código ou JavaScript para experiências personalizadas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Circle?
A integração do Close CRM com o Circle permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicione automaticamente novos leads do Close CRM como membros em uma comunidade do Circle.
- Envie anúncios da comunidade do Circle com base nos estágios de negócios do Close CRM.
- Acione mensagens de boas-vindas personalizadas no Circle para novos contatos do Close CRM.
- Atualizar informações de contato do Close CRM com base nas atualizações do perfil do Circle.
- Crie tarefas de Close CRM quando novas discussões começarem em um espaço do Círculo.
Posso filtrar leads do Close CRM antes de adicioná-los ao Circle?
Sim, o Latenode permite filtragem granular usando blocos sem código, código JavaScript ou IA para controlar precisamente quais leads são adicionados à sua comunidade do Circle.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Circle no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do Close CRM e do Circle podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Alterações nas APIs do Close CRM ou do Circle podem interromper temporariamente os fluxos de trabalho.
