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Como conectar Fechar CRM e CleverReach
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e CleverReach
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or CleverReach será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or CleverReache selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CleverReach Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione CleverReach da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CleverReach.
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Fechar CRM
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CleverReach
Autenticar CleverReach
Agora, clique no CleverReach nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CleverReach configurações. A autenticação permite que você use CleverReach através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e CleverReach Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e CleverReach Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CleverReach
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, CleverReach, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e CleverReach a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e CleverReach (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e CleverReach
Fechar CRM + Cleverreach + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, o contato é adicionado a uma sequência de nutrição no Cleverreach. A equipe de vendas é notificada no Slack por meio de uma mensagem no canal público.
Cleverreach + Close CRM + Planilhas Google: Quando um novo assinante é adicionado ao Cleverreach, um lead é criado no Close CRM. As informações do lead também são registradas em uma Planilha Google para fins de rastreamento.
Fechar CRM e CleverReach alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre CleverReach
Use o Cleverreach no Latenode para automatizar o marketing por e-mail com base em gatilhos em tempo real. Sincronize listas de contatos, personalize campanhas e acompanhe os resultados diretamente dos seus fluxos de trabalho. Evite importações manuais de CSV, segmente públicos dinamicamente e reaja ao comportamento do usuário usando o roteamento de dados e a lógica flexíveis do Latenode.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e CleverReach
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Cleverreach usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Cleverreach no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Cleverreach fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso adicionar automaticamente novos leads do Close CRM ao Cleverreach?
Sim, você pode! O Latenode permite adicionar automaticamente novos leads do Close CRM às suas listas do Cleverreach. Isso economiza tempo e garante um gerenciamento de contatos consistente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Cleverreach?
A integração do Close CRM com o Cleverreach permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicionar automaticamente novos contatos do Close CRM a uma lista de e-mails do Cleverreach.
- Atualizando informações de contato no Cleverreach com base nas atualizações do Close CRM.
- Disparar campanhas de e-mail no Cleverreach com base nas etapas do negócio no Close CRM.
- Segmentação de assinantes do Cleverreach com base nos dados de leads do Close CRM.
- Envio de e-mails de acompanhamento personalizados por meio do Cleverreach após eventos do Close CRM.
Com que facilidade posso filtrar contatos do Close CRM antes de adicioná-los ao Cleverreach?
O editor visual do Latenode permite que você crie filtros avançados usando código ou IA para segmentação precisa de contatos antes de adicioná-los ao Cleverreach.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Cleverreach no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs Close CRM e Cleverreach.
- A sincronização em tempo real depende do intervalo de pesquisa configurado.
