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Como conectar Fechar CRM e ClickMeeting
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e ClickMeeting
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or ClickMeeting será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or ClickMeetinge selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o ClickMeeting Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione ClickMeeting da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro ClickMeeting.
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Fechar CRM
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ClickMeeting
Autenticar ClickMeeting
Agora, clique no ClickMeeting nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu ClickMeeting configurações. A autenticação permite que você use ClickMeeting através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e ClickMeeting Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e ClickMeeting Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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ClickMeeting
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, ClickMeeting, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e ClickMeeting a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e ClickMeeting (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e ClickMeeting
Fechar CRM + ClickMeeting + Slack: Quando um novo lead é criado no Close CRM e ele se registra para um webinar do ClickMeeting, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas.
ClickMeeting + Fechar CRM + Planilhas Google: Quando um novo participante ingressa em um webinar do ClickMeeting, suas informações são usadas para pesquisar um lead existente no Close CRM. Se o lead existir, ele será atualizado. Independentemente disso, as informações do participante são adicionadas a uma Planilha Google.
Fechar CRM e ClickMeeting alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre ClickMeeting
Automatize as tarefas do ClickMeeting no Latenode. Acione webinars com base em dados de CRM ou ações do usuário. Sincronize as informações dos participantes com bancos de dados, envie acompanhamentos e analise o engajamento, tudo sem trabalho manual. O Latenode adiciona flexibilidade por meio de lógica personalizada e IA, indo além do agendamento básico para fluxos de trabalho de eventos mais inteligentes.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e ClickMeeting
Como posso conectar minha conta do Close CRM ao ClickMeeting usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Close CRM ao ClickMeeting no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do ClickMeeting fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso registrar automaticamente leads do Close CRM para webinars do ClickMeeting?
Sim, você pode! Com o Latenode, registre automaticamente novos leads do Close CRM para webinars do ClickMeeting, garantindo que nenhum lead perca conteúdo valioso. Além disso, escale suas automações sem código ou limites.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o ClickMeeting?
A integração do Close CRM com o ClickMeeting permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicionar automaticamente contatos do Close CRM como participantes do webinar do ClickMeeting.
- Acionar convites do ClickMeeting quando um negócio de CRM fechado atinge um estágio específico.
- Atualizando notas de negócios do Close CRM com status de participação no webinar do ClickMeeting.
- Criação de tarefas de Close CRM para leads com base no engajamento do ClickMeeting.
- Envio de e-mails de acompanhamento via Close CRM após a conclusão do webinar do ClickMeeting.
Quais dados do Close CRM posso acessar e usar no Latenode?
Você pode acessar e usar praticamente qualquer dado do Close CRM, incluindo leads, contatos, oportunidades e campos personalizados, para potencializar suas automações dentro do Latenode.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do ClickMeeting no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de solicitações de API de ambas as plataformas.
- Fluxos de trabalho complexos podem exigir etapas intermediárias de JavaScript para transformações de dados personalizadas.
- Os campos personalizados do ClickMeeting precisam de mapeamento manual para os campos correspondentes do Close CRM.
