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Como conectar Fechar CRM e Clio
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Fechar CRM
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Clio
Fechar CRM + Slack: Quando um novo lead é adicionado ao Close CRM, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe jurídica.
Clio + Fechar CRM + Calendário Google: Quando uma nova entrada de calendário representando uma data de audiência é criada no Clio, a automação recupera as informações de contato do cliente relacionado do Close CRM e cria um evento correspondente no Google Agenda, incluindo detalhes do cliente.
Fechar CRM e Clio alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Clio
Como posso conectar minha conta do Close CRM ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar leads do Close CRM com registros de clientes do Clio?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a criação ou atualização automática de registros de clientes no Clio com base em novos leads no Close CRM, economizando seu tempo e melhorando a precisão dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Clio?
A integração do Close CRM com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie clientes Clio a partir de novos leads qualificados do Close CRM.
- Atualize os detalhes do cliente Clio quando as informações do lead do Close CRM forem alteradas.
- Acione tarefas do Clio quando um negócio atingir um estágio específico no Close CRM.
- Registre notas de chamadas e e-mails do Close CRM em arquivos de clientes Clio relacionados.
- Gere relatórios do Close CRM com base no tempo rastreado no Clio.
Quais dados do Close CRM posso acessar dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
Você pode acessar leads, contatos, oportunidades, atividades e campos personalizados. A flexibilidade do Latenode permite mapeamento granular de dados para uma automação poderosa.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer um design de fluxo de trabalho personalizado.
- Lógica condicional complexa pode exigir codificação JavaScript no Latenode.
- A sincronização em tempo real está sujeita aos limites da API do Close CRM e do Clio.
