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Como conectar Fechar CRM e Clockificar
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Clockificar
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Clockificar será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Clockificare selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clockificar Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Clockificar da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clockificar.
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Fechar CRM
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Clockificar
Autenticar Clockificar
Agora, clique no Clockificar nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clockificar configurações. A autenticação permite que você use Clockificar através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Clockificar Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Clockificar Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clockificar
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Clockificar, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Clockificar a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Clockificar (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Clockificar
Fechar CRM + Clockify + Google Agenda: Quando o status de um lead mudar no Close CRM, encontre o projeto associado no Clockify. Com base no tempo monitorado para esse projeto no Clockify, agende uma reunião de acompanhamento no Google Agenda.
Clockify + Fechar CRM + Slack: Quando um novo tempo for registrado no Clockify para um projeto, encontre o lead associado no Close CRM. Em seguida, envie uma mensagem do Slack para um canal específico, alertando os gerentes de projeto sobre o tempo registrado e o progresso.
Fechar CRM e Clockificar alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Clockificar
Acompanhe as horas de trabalho no Clockify e automatize relatórios no Latenode. Registre entradas de tempo e acione a criação automática de faturas, atualizações de projetos ou painéis de desempenho. Centralize os dados de controle de tempo em seus fluxos de trabalho e reduza a entrada manual de dados. Use ferramentas de IA para analisar dados de tempo e otimizar cronogramas de projetos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Clockificar
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Clockify usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Clockify no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Clockify fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso rastrear automaticamente o tempo da oportunidade de Close CRM no Clockify?
Sim, você pode! O Latenode permite o acompanhamento automatizado do tempo, atualizando o Clockify quando os estágios das oportunidades mudam no Close CRM. Obtenha dados e insights precisos sobre o tempo do projeto com facilidade.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Clockify?
A integração do Close CRM com o Clockify permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de projetos do Clockify a partir de novas oportunidades do Close CRM.
- Registrar o tempo gasto em chamadas do Close CRM no Clockify como horas faturáveis.
- Atualizando o status da oportunidade no Close CRM com base no tempo rastreado no Clockify.
- Gerando relatórios combinando dados de vendas do Close CRM e dados de tempo do Clockify.
- Envio de notificações do Slack sobre estouros de orçamento com base no tempo rastreado do Clockify.
Posso filtrar leads do Close CRM antes de enviar dados para o Clockify?
Sim! O editor visual e os blocos JavaScript do Latenode permitem filtragem avançada, enviando apenas dados relevantes do Close CRM para o Clockify, garantindo um acompanhamento preciso do tempo.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Clockify no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização inicial de dados requer configuração manual para registros históricos.
- Campos personalizados complexos no Close CRM podem exigir JavaScript personalizado para mapeamento.
- As limitações do plano gratuito do Clockify podem afetar a escala dos projetos rastreados.
