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Como conectar Fechar CRM e CloudConvert
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e CloudConvert
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or CloudConvert será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or CloudConverte selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CloudConvert Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione CloudConvert da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CloudConvert.
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Fechar CRM
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CloudConvert
Autenticar CloudConvert
Agora, clique no CloudConvert nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CloudConvert configurações. A autenticação permite que você use CloudConvert através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e CloudConvert Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e CloudConvert Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CloudConvert
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, CloudConvert, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e CloudConvert a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e CloudConvert (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e CloudConvert
Fechar CRM + CloudConvert + Google Drive: Quando o status de um lead muda no Close CRM, sua cotação associada é convertida em PDF usando o CloudConvert e depois salva em uma pasta designada no Google Drive.
Fechar CRM + CloudConvert + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, a cotação associada é convertida em PDF usando o CloudConvert, e uma mensagem é enviada para um canal do Slack notificando a equipe de vendas.
Fechar CRM e CloudConvert alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre CloudConvert
Precisa converter arquivos como parte da sua automação? Integre o CloudConvert ao Latenode para transformar automaticamente documentos, imagens, áudio e vídeo. Automatize fluxos de trabalho de processamento de mídia, otimize o tamanho dos arquivos para armazenamento e garanta a compatibilidade entre plataformas — tudo isso dentro do ambiente visual e escalável do Latenode.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e CloudConvert
Como posso conectar minha conta Close CRM ao CloudConvert usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao CloudConvert no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e CloudConvert fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso converter novos anexos de leads do Close CRM em PDFs?
Sim, você pode! Com o Latenode, converta automaticamente anexos de novos leads no Close CRM para PDFs usando o CloudConvert, garantindo documentos padronizados e processamento de dados otimizado.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o CloudConvert?
A integração do Close CRM com o CloudConvert permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Convertendo automaticamente documentos de clientes potenciais para um formato unificado.
- Criação de fluxos de trabalho que arquivam leads junto com arquivos convertidos.
- Compactação de grandes arquivos de mídia associados a oportunidades do Close CRM.
- Otimizando imagens anexadas aos contatos do Close CRM para uso na web.
- Extração de texto de documentos digitalizados adicionados ao Close CRM deals.
Posso acionar conversões de arquivos com base nos estágios do negócio Close CRM?
Sim! O Latenode permite que você acione o CloudConvert com base nas etapas do Close CRM, automatizando o processamento de documentos com base no movimento do pipeline de vendas.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do CloudConvert no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Conversões de arquivos grandes podem consumir um tempo significativo de execução do fluxo de trabalho.
- Requisitos complexos de conversão podem exigir etapas personalizadas de JavaScript.
- A integração está sujeita aos limites da API do Close CRM e do CloudConvert.
