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Como conectar Fechar CRM e Code
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Code
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Code será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Codee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Code Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Code da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Code.
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Fechar CRM
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Code
Autenticar Code
Agora, clique no Code nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Code configurações. A autenticação permite que você use Code através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Code Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Code Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Code
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Code, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Code a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Code (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Code
Fechar CRM + Código + Slack: Quando um novo lead é criado no Close CRM, um código JavaScript personalizado enriquece os dados do lead. Por fim, uma mensagem de boas-vindas personalizada é enviada para um canal dedicado do Slack.
Fechar CRM + Código + Planilhas Google: Quando o status de um lead muda no Close CRM, um código personalizado transforma os dados do lead. As informações atualizadas, incluindo os dados originais e transformados, são registradas em uma Planilha Google.
Fechar CRM e Code alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Code
Precisa de lógica personalizada em seus fluxos de trabalho do Latenode? O Code permite adicionar snippets de JavaScript e módulos NPM diretamente aos seus fluxos de automação. Transforme dados, lide com cálculos complexos e conecte-se a APIs não suportadas. O Latenode facilita o gerenciamento de código, além de etapas sem código, garantindo escalabilidade e manutenibilidade.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Code
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Code usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Code no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Code fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os leads do Close CRM com base na saída do código?
Sim, você pode! O Latenode permite atualizações em tempo real, acionando fluxos de trabalho baseados em código. Isso garante que os dados do Close CRM reflitam as informações mais atualizadas analisadas pelos seus scripts de código personalizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Code?
A integração do Close CRM com o Code permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Enriqueça os dados de leads do Close CRM com resultados de análises de código personalizadas.
- Acione sequências de e-mail personalizadas com base no comportamento do lead detectado pelo código.
- Crie automaticamente novos leads do Close CRM a partir de dados gerados por código.
- Avalie leads dinamicamente usando algoritmos personalizados escritos em código.
- Gere relatórios combinando dados do Close CRM e resultados de análise de código.
Quão seguros são os dados do CloseCRM quando processados pelo Codeblock do Latenode?
O Latenode garante a segurança dos dados com criptografia e ambientes seguros para execução de código. As permissões de acesso são rigorosamente controladas para proteger as informações do seu Close CRM.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Code no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados em código podem exigir habilidades avançadas de JavaScript.
- A sincronização de dados em tempo real está sujeita aos limites de taxa de API de ambas as plataformas.
- O tempo de execução do código é limitado para evitar abuso de recursos na plataforma Latenode.
