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Como conectar Fechar CRM e Contatos +
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Contatos +
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Contatos + será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Contatos +e selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Contatos + Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Contatos + da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Contatos +.
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Fechar CRM
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Contatos +
Autenticar Contatos +
Agora, clique no Contatos + nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Contatos + configurações. A autenticação permite que você use Contatos + através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Contatos + Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Contatos + Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Contatos +
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Contatos +, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Contatos + a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Contatos + (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Contatos +
Fechar CRM + Contatos+ + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no Close CRM, um contato é criado no Contacts+ com as informações do lead. Esse novo contato é então adicionado como uma nova linha em uma planilha do Planilhas Google para backup e manutenção de registros.
Contatos+ + Fechar CRM + Slack: Quando um contato é atualizado no Contacts+, o lead correspondente é atualizado no Close CRM. Uma notificação é então enviada para um canal do Slack para informar a equipe de vendas sobre a atualização do contato.
Fechar CRM e Contatos + alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Contatos +
Use o Contacts+ no Latenode para centralizar dados de contato em todas as plataformas. Automatize processos de limpeza, desduplicação e enriquecimento. Sincronize detalhes de contato atualizados com seu CRM ou ferramentas de marketing. O Latenode permite que você crie fluxos flexíveis e lógica personalizada para gerenciar contatos de forma mais eficiente e sem entrada manual de dados.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Contatos +
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Contacts+ usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Contacts+ no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e Contacts+ fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enriquecer leads do Close CRM com dados do Contacts+?
Sim, você pode! O Latenode permite que você enriqueça leads automaticamente usando dados do Contacts+, garantindo que sua equipe de vendas tenha as informações de contato mais atualizadas e completas, resultando em melhor engajamento e maiores taxas de conversão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Contacts+?
A integração do Close CRM com o Contacts+ permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente leads do Close CRM a partir de novos contatos do Contacts+.
- Sincronize os detalhes de contato entre o Close CRM e o Contacts+ para consistência de dados.
- Atualizar leads do Close CRM quando as informações de contato do Contacts+ forem alteradas.
- Acione tarefas de acompanhamento no Close CRM com base na atividade de contato do Contacts+.
- Enriqueça os dados de contato do Close CRM usando informações detalhadas do perfil do Contacts+.
Posso criar uma lógica personalizada para meus fluxos de trabalho do Close CRM e do Contacts+?
Sim! Os blocos sem código, o suporte a JavaScript e as integrações de IA do Latenode permitem uma personalização incomparável para atender às suas necessidades exatas de gerenciamento de leads.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Contacts+ no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs Close CRM e Contacts+.
- A sincronização em tempo real depende do intervalo de pesquisa configurado.
