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Como conectar Fechar CRM e Conversor
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Conversor
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Conversor será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Conversore selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Conversor Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Conversor da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Conversor.
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Fechar CRM
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Conversor
Autenticar Conversor
Agora, clique no Conversor nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Conversor configurações. A autenticação permite que você use Conversor através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Conversor Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Conversor Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Conversor
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Conversor, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Conversor a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Conversor (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Conversor
Fechar CRM + Planilhas Google: Quando o status de um lead muda no Close CRM, os detalhes são adicionados automaticamente como uma nova linha em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Conversor + Fechar CRM + Slack: Quando um arquivo convertido via Converter é anexado a um contato no Close CRM, um alerta do Slack é enviado para um canal especificado, fornecendo uma notificação do novo anexo.
Fechar CRM e Conversor alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Conversor
Precisa padronizar formatos de arquivo? Integre o Converter ao Latenode para transformar documentos automaticamente como parte de qualquer fluxo de trabalho. Converta PDFs em texto, imagens em gráficos vetoriais e muito mais. Automatize a entrada de dados, a reutilização de conteúdo ou os pipelines de relatórios com facilidade sem código e personalização em JavaScript. Pare de lidar com formatos manualmente.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Conversor
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Converter usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Converter no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Converter fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Close CRM a partir de leads convertidos?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a automação desse processo, garantindo que os dados do seu Close CRM estejam sempre atualizados com as conversões de leads mais recentes do Converter, economizando tempo e melhorando a precisão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Converter?
A integração do Close CRM com o Converter permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos leads do Close CRM a partir de conversões bem-sucedidas do Converter.
- Atualizando detalhes de contato existentes do Close CRM com base nos dados do Converter.
- Acionando tarefas de fechamento do CRM quando um lead atinge um estágio específico no Converter.
- Envio de sequências de e-mail personalizadas via Close CRM após a conversão do Converter.
- Gerando relatórios combinando dados do Close CRM e do Converter para análise.
Posso usar JavaScript para personalizar minhas automações do Close CRM?
Sim! O Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para personalizar as integrações do Close CRM além de simples gatilhos, possibilitando lógica complexa e transformações de dados.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Converter no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- As atualizações em tempo real dependem da frequência de pesquisa da API de cada aplicativo.
- Transferências de grandes volumes de dados podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
