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Como conectar Fechar CRM e Crypto Pro
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Crypto Pro
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Crypto Pro será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Crypto Proe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Crypto Pro Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Crypto Pro da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Crypto Pro.
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Fechar CRM
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Crypto Pro
Autenticar Crypto Pro
Agora, clique no Crypto Pro nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Crypto Pro configurações. A autenticação permite que você use Crypto Pro através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Crypto Pro Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Crypto Pro Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Crypto Pro
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Crypto Pro, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Crypto Pro a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Crypto Pro (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Crypto Pro
Fechar CRM + CryptoPro + Planilhas Google: Quando o status de um lead muda no Close CRM, um contrato é assinado digitalmente usando o CryptoPro e, em seguida, uma nova linha é adicionada ao Planilhas Google com as informações do lead e o status do contrato para fins de relatórios.
CryptoPro + Fechar CRM + Slack: Quando um contrato é assinado no CryptoPro, o lead correspondente no Close CRM é atualizado com o status 'contrato assinado' e uma notificação é enviada para um canal do Slack para informar a equipe de vendas.
Fechar CRM e Crypto Pro alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Crypto Pro
Integre o CryptoPro ao Latenode para automatizar a assinatura e a verificação de documentos. Gerencie assinaturas digitais com segurança em seus fluxos de trabalho, eliminando etapas manuais. Valide a autenticidade de documentos automaticamente como parte de processos de integração, verificações de conformidade ou gerenciamento de contratos. Use o editor visual do Latenode para criar processos escaláveis e prontos para auditoria.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Crypto Pro
Como posso conectar minha conta Close CRM ao CryptoPro usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao CryptoPro no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e CryptoPro fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Close CRM com dados de transações de criptomoedas?
Sim, você pode! O Latenode permite a transferência de dados perfeita entre o Close CRM e o CryptoPro. Mantenha seu CRM atualizado automaticamente com detalhes das transações, aprimorando os insights e os relatórios de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o CryptoPro?
A integração do Close CRM com o CryptoPro permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM a partir de transações verificadas do CryptoPro.
- Atualizar o status do lead no Close CRM com base na atividade do CryptoPro.
- Envie campanhas de e-mail automatizadas com base nos valores das transações.
- Gere relatórios personalizados combinando CRM e dados criptográficos.
- Dispare alertas para grandes transações de criptomoedas associadas a leads.
Quais dados do Close CRM posso acessar e usar nos fluxos de trabalho do Latenode?
Você pode acessar leads, contatos, oportunidades e campos personalizados. Use esses dados para criar fluxos de trabalho dinâmicos, adaptados às necessidades do seu negócio.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do CryptoPro no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende da disponibilidade da API e dos limites de taxa de ambos os serviços.
- Mapeamentos complexos de campos personalizados no Close CRM podem exigir JavaScript personalizado.
- A migração de dados históricos do CryptoPro pode exigir processamento manual.
