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Como conectar Fechar CRM e demio
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e demio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or demio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or demioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o demio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione demio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro demio.
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Fechar CRM
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demio
Autenticar demio
Agora, clique no demio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu demio configurações. A autenticação permite que você use demio através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e demio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e demio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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demio
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, demio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e demio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e demio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e demio
Demio + Fechar CRM + Slack: Quando um lead participa de um webinar do Demio, o Close CRM é atualizado para refletir sua presença. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas para um acompanhamento imediato.
Demio + Planilhas Google + Fechar CRM: Quando alguém participa de um webinar do Demio, sua presença é registrada em uma Planilha Google. Posteriormente, o status do lead correspondente no Close CRM é atualizado para refletir sua participação no webinar.
Fechar CRM e demio alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre demio
Automatize as tarefas dos webinars do Demio com o Latenode. Conecte os dados do evento (inscrições, presença) ao seu CRM, e-mail marketing ou ferramentas de análise. Acione acompanhamentos ou atualize bancos de dados automaticamente. Usar o Latenode significa fluxos mais simples orientados a eventos e insights mais completos sobre leads, sem manipulação manual de dados. Amplie seu marketing de eventos e economize tempo.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e demio
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Demio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Demio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Demio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso registrar automaticamente novos leads do Close CRM para webinars do Demio?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar o registro de leads, garantindo uma integração perfeita. Isso aumenta a participação em webinars e melhora o engajamento de leads sem esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Demio?
A integração do Close CRM com o Demio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Registre automaticamente novos leads do Close CRM para os próximos webinars do Demio.
- Atualizar informações de leads no Close CRM com base na participação no webinar do Demio.
- Dispare sequências de e-mail no Close CRM depois que um lead participar de um webinar do Demio.
- Crie novas tarefas de Close CRM para leads que perderam um webinar do Demio.
- Segmente leads no Close CRM com base no envolvimento deles com os webinars do Demio.
Posso acionar ações do Close CRM com base em eventos do webinar do Demio?
Sim! Com o Latenode, você pode acionar ações como criar ou atualizar leads no Close CRM com base em eventos do Demio. Isso mantém seus dados sincronizados.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Demio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Close CRM e do Demio.
- A migração de dados históricos entre o Close CRM e o Demio pode exigir um fluxo de trabalho separado.
