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Como conectar Fechar CRM e Discurso
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Discurso
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Discurso será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Discursoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Discurso Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Discurso da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Discurso.
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Fechar CRM
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Discurso
Autenticar Discurso
Agora, clique no Discurso nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Discurso configurações. A autenticação permite que você use Discurso através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Discurso Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Discurso Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Discurso
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Discurso, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Discurso a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Discurso (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Discurso
Fechar CRM + Discourse + Slack: Quando um negócio é fechado no Close CRM (Status do Lead Alterado), uma nova publicação é criada no Discourse anunciando o novo cliente. A equipe de vendas então recebe uma notificação no Slack.
Discourse + Close CRM + Planilhas Google: Quando uma nova publicação é criada no Discourse, se a publicação contiver feedback positivo, os dados do cliente no Close CRM serão atualizados e o sentimento será registrado no Planilhas Google.
Fechar CRM e Discurso alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Discurso
Integre o Discourse ao Latenode para automatizar o gerenciamento da comunidade. Acione ações com base em novos tópicos ou respostas. Analise automaticamente o sentimento, sinalize problemas urgentes e atualize seu CRM. Crie fluxos de moderação personalizados com as ferramentas sem código, nós de IA e funções JavaScript flexíveis do Latenode, ampliando o suporte sem esforço manual.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Discurso
Como posso conectar minha conta do Close CRM ao Discourse usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Close CRM ao Discourse no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Discourse fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar tópicos do Discourse automaticamente a partir de novos leads do Close CRM?
Sim, o Latenode permite a criação automatizada de tópicos. Acionado por novos leads no Close CRM, o Latenode cria tópicos correspondentes no Discourse, mantendo as discussões alinhadas e eficientes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Discourse?
A integração do Close CRM com o Discourse permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente tópicos do Discourse para novas oportunidades do Close CRM.
- Atualizações de atividades do CRM pós-fechamento como comentários em tópicos do Discourse.
- Atualizar status de leads do Close CRM com base no engajamento do Discourse.
- Envie mensagens diretas no Discourse para novos contatos do Close CRM.
- Crie novos contatos do Close CRM a partir de novos usuários do Discourse.
Quais dados do Close CRM o Latenode pode acessar e automatizar?
O Latenode acessa e automatiza leads, contatos, oportunidades, atividades e campos personalizados no Close CRM, simplificando fluxos de trabalho e aumentando a eficiência.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Discourse no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa impostos pelo Close CRM e pelo Discourse podem afetar a velocidade do fluxo de trabalho.
- A migração de dados históricos requer configuração manual devido a restrições de API.
