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Como conectar Fechar CRM e Analisador de documentos
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Analisador de documentos
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Analisador de documentos será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Analisador de documentose selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Analisador de documentos Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Analisador de documentos da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Analisador de documentos.
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Fechar CRM
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Analisador de documentos
Autenticar Analisador de documentos
Agora, clique no Analisador de documentos nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Analisador de documentos configurações. A autenticação permite que você use Analisador de documentos através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Analisador de documentos Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
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Fechar CRM
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Analisador de documentos
Configure o Fechar CRM e Analisador de documentos Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Analisador de documentos
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Analisador de documentos, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Analisador de documentos a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Analisador de documentos (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Analisador de documentos
Docparser + Close CRM + Planilhas Google: Quando o Docparser analisa uma nova fatura, o lead do cliente no Close CRM é atualizado com os dados da fatura, e os detalhes da fatura são registrados em uma Planilha Google.
Docparser + Fechar CRM + Slack: Após o processamento do contrato via Docparser, o estágio do negócio correspondente é atualizado no Close CRM. Uma notificação é então enviada à equipe de vendas via Slack para informá-la sobre a atualização.
Fechar CRM e Analisador de documentos alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Analisador de documentos
Extraia dados de PDFs, faturas e formulários automaticamente com o Docparser no Latenode. Pare de inserir dados manualmente. Crie fluxos de trabalho que acionam ações com base no conteúdo analisado. Use as ferramentas sem código do Latenode para filtrar, transformar e encaminhar dados para seu banco de dados ou aplicativos, criando pipelines de processamento de documentos escaláveis.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Analisador de documentos
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Docparser usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Docparser no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Docparser fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os leads do Close CRM a partir de faturas analisadas?
Sim, você pode! O Latenode permite analisar faturas com o Docparser e atualizar automaticamente os dados dos leads correspondentes no Close CRM. Isso economiza tempo e garante a precisão dos dados, adaptando-se facilmente ao seu negócio.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Docparser?
A integração do Close CRM com o Docparser permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Extraia automaticamente detalhes de contato de contratos analisados para o Close CRM.
- Atualize os valores das oportunidades no Close CRM com base nos dados das faturas analisadas.
- Crie novos leads do Close CRM a partir de informações de contato em anexos de e-mail analisados.
- Acione ações de fechamento do CRM quando dados específicos forem encontrados em documentos analisados.
- Arquive documentos analisados dentro das oportunidades do Close CRM para fácil acesso.
Posso usar código JavaScript para transformar dados entre o Close CRM e o Docparser?
Sim! O Latenode suporta código JavaScript personalizado para manipulação avançada de dados, dando a você controle total sobre o processo de integração.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Docparser no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A análise de documentos grandes pode consumir um tempo significativo de execução do fluxo de trabalho.
- Estruturas complexas de documentos podem exigir configuração avançada do Docparser.
- O número de chamadas de API do Close CRM está sujeito aos limites do seu plano Close CRM.
