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Como conectar Fechar CRM e Fauna
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Fauna
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Fauna será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Faunae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fauna Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Fauna da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fauna.
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Fechar CRM
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Fauna
Autenticar Fauna
Agora, clique no Fauna nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fauna configurações. A autenticação permite que você use Fauna através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Fauna Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Fauna Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fauna
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Fauna, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Fauna a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Fauna (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Fauna
Fechar CRM + Fauna + Slack: Quando o status de um lead mudar no Close CRM, atualize o documento do cliente correspondente no Fauna com o novo status e envie uma mensagem de felicitação no Slack para o canal relevante.
Fauna + Fechar CRM + Planilhas Google: Quando um novo documento é adicionado a uma coleção Fauna, pesquise leads relacionados no Close CRM e atualize uma Planilha Google com o ID do documento Fauna e as informações correspondentes do lead do Close CRM.
Fechar CRM e Fauna alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Fauna
Use o Fauna no Latenode para criar fluxos de trabalho de dados escaláveis e distribuídos globalmente. Automatize a autenticação de usuários ou o processamento de dados financeiros com a conformidade ACID do Fauna. Integre-o a fluxos visuais para atualizações em tempo real e consistência de dados simplificada em todos os seus aplicativos conectados.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Fauna
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Fauna usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Fauna no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e Fauna fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Fauna com novos leads do Close CRM?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode permite que você crie facilmente fluxos de trabalho que sincronizam novos leads do Close CRM com o Fauna, garantindo que seus dados estejam sempre atualizados sem precisar de codificação.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Fauna?
A integração do Close CRM com o Fauna permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos registros de clientes no Fauna a partir de novos leads do Close CRM.
- Atualizando dados do cliente no Fauna quando o status de um lead muda no Close CRM.
- Armazenando dados de oportunidades do Close CRM no Fauna para análises avançadas.
- Disparar campanhas de e-mail personalizadas com base em dados de ambas as plataformas.
- Fazendo backup dos dados do Close CRM no Fauna para redundância e segurança de dados.
Posso filtrar dados do Close CRM antes que eles cheguem ao Fauna no Latenode?
Sim! O Latenode fornece ferramentas de transformação de dados e blocos JavaScript para que você possa filtrar e formatar dados antes de gravá-los no Fauna.
Existem limitações na integração do Close CRM e do Fauna no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do Close CRM e do Fauna podem afetar transferências de dados de alto volume.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- A sincronização inicial de grandes conjuntos de dados pode levar um tempo considerável.
