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Como conectar Fechar CRM e Formaloo
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Formaloo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Formaloo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Formalooe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Formaloo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Formaloo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Formaloo.
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Fechar CRM
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Formaloo
Autenticar Formaloo
Agora, clique no Formaloo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Formaloo configurações. A autenticação permite que você use Formaloo através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Formaloo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Formaloo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Formaloo
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Formaloo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Formaloo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Formaloo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Formaloo
Formaloo + Close CRM + Slack: Quando uma nova linha é adicionada a um formulário Formaloo (representando um novo lead), um lead correspondente é criado no Close CRM e uma notificação é enviada para um canal designado do Slack.
Formaloo + Close CRM + Planilhas Google: Quando um novo feedback do cliente é enviado por meio de um formulário Formaloo, o feedback é adicionado às notas do negócio no Close CRM e simultaneamente registrado em uma planilha do Planilhas Google para análise.
Fechar CRM e Formaloo alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Formaloo
Use o Formaloo no Latenode para criar formulários e pesquisas e, em seguida, automatize tarefas de acompanhamento. Capture dados com o Formaloo e acione fluxos de trabalho para atualizar bancos de dados, enviar e-mails personalizados ou criar tickets de suporte. Automatize a entrada de dados em formulários, reduzindo o trabalho manual. Usar o Latenode adiciona lógica, integrações e agendamento que o Formaloo sozinho não consegue lidar.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Formaloo
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Formaloo usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Formaloo no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Formaloo fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a captura de leads do Formaloo para o Close CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite a transferência de leads sem interrupções. Crie ou atualize leads do Close CRM automaticamente quando um novo formulário for enviado no Formaloo, economizando tempo e garantindo que nenhum lead seja perdido.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Formaloo?
A integração do Close CRM com o Formaloo permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos leads do Close CRM a partir de envios de formulários do Formaloo.
- Atualizar informações de contato do Close CRM com base nas respostas do Formaloo.
- Acione sequências de e-mail personalizadas no Close CRM após o preenchimento do formulário.
- Crie painéis de análise do Formaloo a partir de dados de oportunidades do Close CRM.
- Envie atualizações de negócios do Close CRM para as partes interessadas relevantes via Formaloo.
Posso usar JavaScript para transformar dados do Close CRM no Latenode?
Sim! O Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para modificar dados do Close CRM antes de usá-los no Formaloo, proporcionando máxima flexibilidade.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Formaloo no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Limites de taxa nas APIs do Close CRM e do Formaloo podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Campos personalizados no Close CRM e Formaloo podem precisar de mapeamento manual.
