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Como conectar Fechar CRM e Agente livre
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Agente livre
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Agente livre será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Agente livree selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Agente livre Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Agente livre da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Agente livre.
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Fechar CRM
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Agente livre
Autenticar Agente livre
Agora, clique no Agente livre nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Agente livre configurações. A autenticação permite que você use Agente livre através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Agente livre Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Agente livre Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Agente livre
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Agente livre, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Agente livre a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Agente livre (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Agente livre
Fechar CRM + FreeAgent + Slack: Quando um negócio atinge o status fechado no Close CRM, uma fatura é criada no FreeAgent. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas.
FreeAgent + Close CRM + Planilhas Google: Quando uma nova fatura é criada no FreeAgent, os detalhes são registrados em uma Planilha Google. O status do lead correspondente é então atualizado no Close CRM.
Fechar CRM e Agente livre alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Agente livre
Use o FreeAgent no Latenode para automatizar tarefas contábeis. Crie fluxos de trabalho que reconciliam automaticamente dados bancários, geram relatórios ou atualizam registros financeiros com base em gatilhos de outros aplicativos. Evite a entrada manual de dados e garanta a precisão conectando o FreeAgent ao seu CRM, gateways de pagamento ou plataformas de e-commerce.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Agente livre
Como posso conectar minha conta Close CRM ao FreeAgent usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao FreeAgent no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do FreeAgent fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente faturas do FreeAgent a partir de oportunidades de Close CRM conquistadas?
Sim! O Latenode permite automatizar a criação de faturas usando dados de negócios do Close CRM. Isso economiza tempo e garante registros financeiros precisos. Além disso, dimensione fluxos de trabalho usando etapas avançadas de JavaScript e IA.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o FreeAgent?
A integração do Close CRM com o FreeAgent permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do FreeAgent a partir de novos leads do Close CRM.
- Atualize os clientes do FreeAgent com informações dos negócios do Close CRM.
- Gere faturas do FreeAgent quando uma oportunidade do Close CRM for conquistada.
- Acompanhe os pagamentos de faturas no FreeAgent e atualize o status do negócio no Close CRM.
- Envie lembretes de pagamento do FreeAgent com base nos dados de oportunidades do Close CRM.
Quão seguros são meus dados do Close CRM ao usar integrações do Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e autenticação segura, para proteger os dados do seu Close CRM durante a integração e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do FreeAgent no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos entre os dois aplicativos não é diretamente suportada.
- O mapeamento de campos personalizados pode exigir configuração avançada.
- Fluxos de trabalho complexos podem exigir otimização para desempenho ideal.
