Pronto para GDPR
Ver relatório
Pronto para SOC2
Ver relatório
[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Fechar CRM e getform
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e getform
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or getform será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or getforme selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o getform Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione getform da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro getform.
1
Fechar CRM
⚙
+
2
getform
Autenticar getform
Agora, clique no getform nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu getform configurações. A autenticação permite que você use getform através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e getform Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e getform Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
getform
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Fechar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, getform, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e getform a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e getform (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e getform
Getform + Fechar CRM + Slack: Quando um novo envio é recebido no Getform, um novo lead é criado no Close CRM. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal do Slack para alertar a equipe de vendas sobre o novo lead.
Getform + Planilhas Google + Fechar CRM: Quando um novo envio é recebido no Getform, os dados são adicionados como uma nova linha no Planilhas Google. Essa nova linha aciona a criação de um lead no Close CRM.
Fechar CRM e getform alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre getform
Use o Getform dentro do Latenode para capturar envios de formulários e acionar fluxos de trabalho automatizados instantaneamente. Encaminhe dados de formulários para bancos de dados, CRMs ou ferramentas de e-mail marketing. Valide e transforme entradas com blocos de código JS, IA ou ferramentas sem código. Crie automações multietapas facilmente, sem codificação complexa, e amplie seus processos de captura de leads.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Fechar CRM e getform
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Getform usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Getform no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Getform fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente leads no Close CRM a partir de envios do Getform?
Sim, você pode! O Latenode permite atualizações em tempo real com blocos sem código e JavaScript. Isso garante que os dados do seu Close CRM estejam sempre atualizados, melhorando a eficiência das vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Getform?
A integração do Close CRM com o Getform permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM a partir de novos envios do Getform.
- Atualize contatos existentes do Close CRM com dados do Getform.
- Envie e-mails de acompanhamento personalizados via Close CRM após o envio do Getform.
- Acione notificações internas no Slack com base nas respostas do formulário.
- Gere relatórios combinando dados do Close CRM e análises do Getform.
Quão segura é a integração do CloseCRM no Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros, para proteger seus dados do Close CRM e do Getform durante a integração.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Getform no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Podem ser aplicados limites de taxa do Close CRM e da API Getform.
- Os uploads de arquivos pelo Getform estão sujeitos a restrições de tamanho.
